Компания Qualcomm начала глобальное антимонопольное наступление на Arm Holdings, обвинив своего давнего партнера в нарушении свободной конкуренции. Беспрецедентная юридическая атака ведется сразу на трех континентах: Qualcomm подала жалобы в Европейскую комиссию, Федеральную торговую комиссию США и Корейскую комиссию по справедливой торговле.

Спор грозит перетряхнуть всю глобальную цепочку поставок полупроводниковых технологий, затронув миллиарды устройств – от смартфонов и ноутбуков до систем, управляемых искусственным интеллектом, и инфраструктуры ЦОДов. На карту поставлено будущее лицензирования интеллектуальной собственности на электронные компоненты, что может повлечь за собой дополнительные последствия, в том числе увеличение затрат для производителей и потребителей, а также усиление неопределенности в отрасли, которая в значительной степени зависит от разработок Arm.

Причиной спора послужил переход Arm от модели открытого лицензирования, при которой производители микросхем, такие как Qualcomm, могли проектировать собственные процессоры на основе разработок Arm, к более жесткому варианту в пользу собственных продуктов. В Qualcomm заявили, что этот шаг угрожает конкуренции в полупроводниковой отрасли, которая более двух десятилетий опирается на технологии Arm. Производитель чипов утверждает, что компания Arm подрывает конкурентную экосистему, которую она ранее развивала, преследуя собственные цели.

Разногласия возникли на фоне недавнего стратегического поворота Arm и ее спорного решения разрабатывать и продавать серверные чипы непосредственно Meta (компания признана экстремистской и запрещена в России. — Прим. ред.). Все это нарушило традиционный баланс в отрасли. И сегодня ставки в обострившейся технологической шахматной партии как никогда высоки.

В основе конфликта лежит архитектура набора команд Arm – фундаментальный код, обеспечивающий взаимодействие программного обеспечения с процессорами. Проблема Qualcomm выходит за рамки непосредственных коммерческих интересов и потенциально ставит под сомнение сами механизмы лицензирования технологий и управления интеллектуальной собственностью в полупроводниковом секторе.

Компания Arm, контрольный пакет акций которой принадлежит японскому инвестиционному фонду SoftBank, лицензирует свою процессорную архитектуру в рамках обширной экосистемы производителей чипов, к которой помимо всех прочих относятся также Apple и MediaTek. Однако под руководством генерального директора Рене Хааса компания начала предлагать более совершенные конструкции чипов, напрямую конкурируя с некоторыми из своих клиентов. Отойдя от своей традиционной нейтральной роли, Arm превратилась для них в конкурента. Эта стратегическая инициатива в корне изменила отношения компании с ее давними партнерами Qualcomm, Nvidia и Apple.

И Arm, и Qualcomm пытаются извлечь выгоду из растущего рынка вычислительной техники, особенно в области искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений. Рынок чипов для смартфонов, который ранее был основным источником дохода, становится все более насыщенным, что подталкивает компании к поиску новых возможностей для роста. Искусственный интеллект, ЦОДы и корпоративные вычисления становятся ключевыми направлениями, а производители чипов борются за доминирование на рынке.

Обе компании ранее уже сталкивались с проблемами регулирования. Qualcomm в основном удавалось выигрывать антимонопольные дела. Arm же продолжает испытывать серьезное давление после неудачной попытки вхождения в состав Nvidia в 2022 году.

Технологическая отрасль внимательно следит за развитием событий. Результаты могут существенно изменить рынок полупроводников, повлияв на взаимодействие разработчиков чипов со своими клиентами и характер конкуренции на все более сложном рынке.