Strategy Partners: по итогам 2023 года отечественные разработчики инфраструктурного ПО обгонят зарубежных

В компании Strategy Partners подготовили аналитический отчет о российском рынке инфраструктурного ПО. В обзоре представлены данные о текущем положении указанной ИТ-отрасли, потенциале роста, а также оценка ее конкурентоспособности на мировом уровне.

За последние четыре года российский ИТ-рынок в среднем рос более чем в два раза быстрее мирового — на 12% в год против 5% в долларовом выражении. При этом рынок ПО и ИТ-услуг развивался быстрее остальных сегментов: среднегодовой темп роста в 2019–2022 годах составил 19,4%. По итогам 2022 года, на фоне резкого сокращения продаж ПО продукции иностранных вендоров, кратно увеличились продажи местных компаний: суммарная выручка крупнейших отечественных разработчиков ПО и интеграторов увеличилась на более чем 28%, тогда как у иностранных компаний она сократилась в среднем на 62%.

Ожидается, что в ближайшие семь лет российский ИТ-рынок в среднем будет расти на 12% в год и к 2030 году достигнет 7 трлн руб.

Сегмент ПО и ИТ-услуг, в свою очередь, к этому моменту увеличится более чем в 2,5 раза и составит 2,8 трлн руб.

Как полагают в Strategy Partners, уход большинства зарубежных вендоров с российского рынка, ускоренный процесс перехода на импортонезависимые решения, господдержка, цифровая трансформация предприятий всех отраслей экономики и повышение требований к информационной безопасности со стороны регуляторов станут ключевыми драйверами дальнейшего роста.

В 2022 году российский рынок инфраструктурного ПО снизился на 42% год к году и составил 77 млрд руб., что в основном обусловлено уходом международных вендоров.

При этом аналитики ожидают, что уже к концу 2023 года рынок отыграет существенную часть снижения и достигнет 100 млрд руб., а совокупная выручка отечественных разработчиков инфраструктурного ПО превысит выручку иностранных компаний — их доля составит 51%.

По нашим прогнозам, российский рынок инфраструктурного ПО будет расти со среднегодовым темпом 17% в 2022–2030 годах и достигнет 270 млрд рублей, в то время как рынок российских разработчиков инфраструктурного ПО будет расти в 1,8 раза быстрее и достигнет 243 млрд рублей, что эквивалентно 90%-й доле российских разработчиков на рынке в 2030 году.

Ключевой продуктовый сегмент рынка инфраструктурного ПО — операционные системы. Крупнейший игрок в сегменте ОС среди российских разработчиков — группа «Астра» с рыночной долей около 75% в 2022 году. Второе и третье место занимают — BaseALT и «Ред Софт» с рыночными долями 12 и 9% соответственно. Ожидается, что российский рынок ОС для ПК и серверов достигнет 72 млрд руб. к 2030 году.

По мнению Романа Тиняева, директора практики «Машиностроение и технологии» компании Strategy Partners, одномоментный уход большинства исторически доминировавших на российском рынке международных вендоров открывает колоссальную возможность долгосрочного роста для отечественных разработчиков инфраструктурного ПО; кроме того, ведущие российские разработчики с комплексным продуктовым предложением обладают потенциалом для экспорта своих продуктов в дружественные страны, где также растет спрос на замещение решений западных вендоров.