БЕЗ ЧЕТВЕРТИ ТРИ

Накануне выдачи лицензий 3G в России объявлено о создании четвертого национального оператора сотовой связи.

Холдинг «Системы Телеком» официально объявил о планах по созданию нового национального оператора мобильной связи IMT-MC-450 (стандарта CDMA 2000 1x в диапазоне 450 МГц или CDMA-450). Генеральный директор холдинга Владимир Лагутин сообщил, что будущая федеральная сеть будет сформирована на базе санкт-петербургской компании «Дельта-Телеком» и московских компаний МСС и «Персональные Телекоммуникации» (торговая марка СОНЕТ). На выставке «Связь-Экспокомм 2004» все три оператора развернули общий стенд под единым брендом SkyLink. Позднее к процессу консолидации присоединятся региональные операторы стандарта NMT-450, в которых «Система Телеком» владеет активами через контролируемое предприятие «Скайлинк». «Мы создаем общероссийскую сеть IMT-MC, которая будет развиваться по тем же принципам, что и федеральные операторы стандарта GSM», — подчеркнул Лагутин.

Четвертый туз в колоде

С появлением нового крупного игрока на сотовом рынке России складывается принципиально иная конкурентная ситуация. Между тем операторы GSM пока не видят причин для особого беспокойства. Возможно, их успокаивает прогноз аналитического агентства J?son & Partners, в котором отмечается, что стотысячный абонент IMT-MC-450 появится в России не ранее IV квартала 2004 года.

В нашей стране сегодня действуют четыре региональные сети IMT-MC-450. Крупнейшими из них являются сети операторов «Дельта-Телеком» (обслуживает 60 тыс. абонентов Северо-Западного региона) и МСС, подписавшей на свои услуги 13 тыс. москвичей. Однако в том же отчете J?son & Partners говорится, что до конца нынешнего года в нашей стране могут появиться еще пять-десять сетей стандарта IMT-MC-450. Скорее всего, в последующий период все 60 российских операторов NMT-450 перейдут на новую технологическую платформу. К 2010 году они могут увеличить совокупную абонентскую базу до 3,5 млн. пользователей и занять около 4% российского рынка мобильной связи. Правда, количество абонентов в данном случае играет второстепенную роль. Главное, что услуги сетей CDMA-450 ориентированы на самый высокодоходный сегмент клиентской аудитории. Данное обстоятельство может в корне изменить общую ситуацию на рынке мобильной связи страны.

Сегодня средняя доходность в пересчете на одного абонента (ARPU) в московской и петербургской сетях SkyLink составляет порядка 60 долл. (как минимум втрое выше, чем в сетях GSM). Средняя продолжительность разговоров (MOU) в сети CDMA-450 компании МСС превышает 1,5 тыс. минут в месяц, а объем трафика данных, потребляемый среднестатистическим абонентом, варьируется в пределах 40 Мбайт в месяц. Эту информацию сообщил директор отдела по развитию бизнеса МСС Вадим Белявский. Имея на руках такие козыри, он обоснованно замечает: «Операторы GSM не представляют серьезной опасности для сети SkyLink: она вполне может конкурировать с сегодняшними лидерами рынка, привлекая высокодоходных абонентов качественными услугами высокоскоростного доступа».

Оппоненты из лагеря GSM тоже полны оптимизма. «О какой конкуренции может идти речь, если в столичном «МегаФоне» 1 млн абонентов, а в сети МСС SkyLink чуть более 10 тыс. пользователей?» — говорит коммерческий директор «МегаФон-Москва» Элдар Разроев. Руководство «ВымпелКома» более сдержанно комментирует рыночную ситуацию. По словам руководителя ее департамента развития Сергея Уразова, в широком смысле операторы стандарта CDMA-450 являются соперником для всех участников рынка GSM, так как предоставляют однотипные услуги. Но прямо противопоставлять операторов GSM и CDMA-450, по его мнению, просто нелепо. Ведь услугами сетей GSM пользуются 95% абонентов России, а число подписчиков создаваемого холдинга «Скайлинк» не достигло и 100 тыс. чел. Иными словами, противники находятся в разных весовых категориях. «Вместе с тем нужно понимать, что многие мобильные клиенты, которым сегодня необходим быстрый и качественный доступ в Internet, скорее всего, остановят свой выбор на технологии CDMA-450, — отметил Уразов, — следовательно, факт появления активно растущего нишевого игрока необходимо признать».

У каждого свои недостатки

ЭЛДАР РАЗРОЕВ: «О какой конкуренции может идти речь, если в московском «МегаФоне» 1 млн абонентов, а в сети МСС-SkyLink чуть больше 10 тыс. пользователей?»

Бессмысленно оспаривать технические преимущества платформы CDMA-450 перед стандартом GSM/GPRS. Технология IMT-MC предоставляет более качественную голосовую связь, при этом в сетях отсутствует приоритет голосового трафика над передачей данных. Выходит, что эта технология предполагает принципиально иную концепцию построения операторского бизнеса на фундаментальном уровне. Наряду с голосовыми сервисами, дополнительные и контентные услуги в ней играют равноправную роль. Напротив, технология GPRS, являясь дополнением к стандарту GSM, не только проигрывает CDMA-450 по скоростным характеристикам, но и реализует такую бизнес-модель, в которой базовым сервисом является передача голоса. По словам Белявского, располагая доступной полосой спектра шириной в 4,5 МГц (одна несущая), компания МСС может обслуживать 1 млн абонентов при равной высокой загруженности каналов голосовым и информационным трафиком. В современных сетях GSM это практически неосуществимо.

Но, как и любая другая технология, CDMA-450 имеет свои недоработки, которые могут ограничивать набор сервисов, востребованных рынком. «Нередко в сетях CDMA 2000 1x возникают проблемы, обусловленные тем, что процесс стандартизации отстает от развития самой технологии», — сообщил Леонид Платонов, руководитель подразделения мобильных решений компании Lucent. К примеру, на сегодняшних терминалах CDMA невозможно набрать столь привычный для абонентов GSM знак «+». Из-за этого обычный звонок за рубеж превращается для пользователей CDMA в настоящую проблему. Как ни парадоксально, международные стандартизирующие организации долгое время не могли договориться о том, каким битом кодировать злосчастный «+». Правда, в Lucent обещают, что вскоре этот недостаток будет устранен.

Кроме того, существует ряд других проблем, которые доставляют определенные хлопоты операторам CDMA-450. К ним, прежде всего, относится неполная совместимость сетевого оборудования от разных производителей. В частности, сегодня невозможно напрямую подключить базовую станцию Lucent к коммутатору Nortel. Но это внутренние проблемы операторов. «Они не влияют на качество сервисов и невидимы для абонентов, — считает Белявский. — В целом коммерческие платформы CDMA-450 не ограничивают фантазии клиентов в процессе формирования услуг».

«Невзирая на то, что технология GPRS вполне зрелая, она также имеет существенные недочеты, которые сказываются на качестве, скорости и надежности соединений», — говорит старший менеджер по развитию бизнеса корпорации Ericsson Вячеслав Ерохин. Неоспоримое преимущество услуг GPRS — прозрачный роуминг. Например, абоненты сети «Би Лайн GSM» могут беспрепятственно подключаться к Internet в 55 регионах России и 38 странах мира. Когда компания вводит в строй новый коммутатор в каком-либо регионе, услуги GPRS запускаются там одновременно с голосовым сервисом.

Если оценивать возможности платформ CDMA и GSM/UMTS в долгосрочной перспективе, то сравнение снова окажется не в пользу последней. «Представьте себе, что через восемь-десять лет все терминалы (независимо от стандарта) общаются между собой посредством VoIP, и с этой точки зрения CDMA выглядит более прогрессивно, чем UMTS», — считают в Lucent. И все же Платонов убежден, что исход борьбы между стандартами решается вовсе не на платформенном уровне. Примитивная «Нива» в гонках по пересеченной местности, без сомнения, окажется впереди роскошного «Феррари». Поэтому в конкуренции на рынке мобильной связи победит тот, кто лучше учтет местные условия и в полной мере сможет использовать возможности, заложенные в технологии на фундаментальном уровне. Вдобавок каждый оператор выводит на рынок тот набор сервисов, который согласуется с его рыночной стратегией.

Услуги

В последние месяцы число пользователей услуг GPRS в сетях российских операторов стремительно растет. По данным аналитических агентств J?son & Partners и SpyLOG, в январе 2004 года услугой GPRS-Internet в сети «Би Лайн GSM» пользовались еженедельно 50 тыс. абонентов. Это втрое больше, чем в начале 2003 года. Начальник отдела мобильного Internet компании «ВымпелКом» Ирина Бизяева утверждает, что GPRS-трафик в сети «Би Лайн» выше, чем у многих европейских операторов, но точные цифры сообщить отказалась. За последние 15 месяцев количество абонентов этого оператора, постоянно использующих услуги GPRS, выросло более чем в восемь раз, и к марту 2004 года достигло 350 тыс. Примечательно, что половина из них относится к региональному сегменту сети. В 2003 году доходы компании от услуг мобильного Internet выросли впятеро, а их доля достигла 10% от всех доходов за дополнительные услуги. Услугами MMS активно пользуются 80 тыс. абонентов сети «ВымпелКома».

Доходы московского «МегаФона» от предоставления дополнительных (неголосовых) сервисов в первом квартале 2004 года выросли с 12 до 15% от общего объема платежей. Правда, доля денежных поступлений от мобильного доступа к Internet в них невелика и составляет всего лишь несколько процентов от выручки за контентные услуги. Сервисами GPRS, в том числе — для передачи мультимедийных сообщений MMS, активно пользуются примерно 40 тыс. абонентов компании «МегаФон-Москва».

К сожалению, о масштабах применения GPRS в сети «Мобильных ТелеСистем» известно мало. Несколько месяцев назад число подписчиков МТС на услуги пакетной передачи данных равнялось 100 тыс. Можно предположить, что их число увеличилось пропорционально росту рынка этих услуг, и сегодня составляет порядка 300 тыс. абонентов. Таким образом, около 700 тыс. российских абонентов сотовой связи стандарта GSM в той или иной степени приобщились к услугам на базе GPRS.

Как считает директор по развитию группы мобильной связи компании Alcatel Патрик Плас, в 2001 году технологии GPRS действительно были присущи определенные технические проблемы, возникавшие на пути внедрения новых сервисов. Сегодня большинство из них успешно решено, поэтому вопрос распространения услуг на базе пакетной технологии увязан не с готовностью оборудования, а с эффективностью маркетинговой политики и системы продаж сотовых операторов.

Действительно, операторы GSM внедряют все новые пакетные сервисы. Недавно компании «Би Лайн» и МТС почти одновременно запустили сервис Push-to-talk, позволяющий абоненту мгновенно связываться с одним или с несколькими собеседниками внутри одной группы. При этом телефон работает в режиме портативной рации (walkie-talkie), а голосовой трафик передается поверх IP-протокола (VoIP). Нужно заметить, что задержка в прохождении сигнала при использовании Push-to-talk оказалась довольно значительной (порядка двух секунд), но слышимость вполне удовлетворяет коммерческим требованиям. Кроме того, «Би Лайн» планирует предложить абонентам новый сервис для повышения скорости загрузки Web-страниц на мобильные терминалы путем оптимизации контента, и предоставить определенной категории абонентов возможность получать публичные IP-адреса.

Московский «МегаФон» презентовал на прошедшей выставке «Связь-Экспокомм 2004» услуги мобильного телевидения. С их помощью абоненты могут смотреть на экране мобильного телефона телепрограммы в режиме псевдореального времени, а также получать разнообразные материалы с видеосервера. Услуга запущена в тестовом режиме и станет общедоступной в июне 2004 года. Другое дело, насколько она окажется востребованной. Ведь каждый бит, переданный по каналам связи, имеет свою стоимость. Передача телевизионной картинки приличного качества с точки зрения массового абонента может стоить неоправданно дорого. Кроме того, перед оператором встает вопрос, сможет ли он выделить необходимую эфирную емкость для предоставления ресурсозатратных услуг? Практика показывает, что телекоммуникационной компании выгоднее продавать сетевые ресурсы небольшому, но высокодоходному сегменту абонентской аудитории, нежели загружать сеть трафиком, который вряд ли окажется востребованным из-за своей дороговизны.

Пока основным применением технологий передачи данных в мобильных сетях остается доступ к корпоративным данным и Internet, на котором, по мнению Платонова, можно заработать гораздо больше, чем на мобильном телевидении. К тому же для телетрансляций существуют привычные вещательные сети и хорошо знакомые пользователям терминалы под названием «телевизор». А просмотр футбольного матча на экране мобильного телефона представляется весьма сомнительным удовольствием.

Предпоследняя ступень

В рамках выставки «Связь-Экспокомм 2004» операторы будущей национальной сети SkyLink демонстрировали перспективные услуги на основе следующей ступени развития технологии высокоскоростной передачи данных CDMA 2000 1xEV-DO. Эта технология обеспечивает передачу данных со скоростью до 2,4 Мбит/с. Преимущества спецификации EV-DO открывают целый ряд новых возможностей для пользователей. В частности, это быстрое подключение к Internet, организация высокоскоростных корпоративных VPN-соединений, широкий спектр мультимедийных сервисов, полноценный инструментарий для создания мобильных «рабочих мест».

В сетях EV-DO возможна и организация видеоконференций, но все же они не вполне подходят для этого приложения. Данная версия стандарта ориентирована на услуги мобильного высокоскоростного доступа, в силу чего в ней используется асимметричный канал передачи данных. Скорость нисходящего потока к пользователю достигает 2,4 Мбит/с, при том что скорость восходящего канала (для передачи запросов пользователей) составляет все те же 153 Кбит/с. Но при большом желании, как утверждают специалисты, проблему асимметрии можно обойти, например, с помощью мультиплексирования двух каналов. Кроме того, нужно учитывать, что технология 2000 1xEV-DO находится в постоянном развитии, и следующие версии стандарта позволят ускорить передачу и входящего, и исходящего трафика.

Возможно все

КОРПОРАЦИЯ Samsung выпустила новую модель телефона SGH -P710 с поддержкой GPRS Class 10 и EDGE Class 8

По большому счету, у операторов CDMA-450 сегодня есть все необходимые условия для внедрения технологии EV-DO. «Им остается лишь усовершенствовать радиоинтерфейс, то есть оптимизировать его для увеличения скорости передачи данных», — заявил Платонов. Конечно, в зависимости от конкретной ситуации оператору может потребоваться увеличение пропускной способности транспортных компонентов сети. Если же сеть изначально проектировалась для пропуска больших объемов трафика, оператору достаточно инсталлировать на существующем оборудовании дополнительное ПО, которое модифицирует радиоинтерфейс. В таком случае стоимость развертывания EV-DO составит менее 1% от затрат на развертывание сети CDMA 2000 1x.

Региональные операторы NMT-450, еще не приступившие к внедрению технологии CDMA-450, в принципе, могут перешагнуть первую ступень в развитии цифрового стандарта (1х) и сразу же перейти к более производительной инфраструктуре EV-DO. В этом случае из архитектуры сети может быть исключен транзитный канальный коммутатор. Он становится ненужным, поскольку его роль в сетях 1х сводится к коммутации голосовых каналов, а весь речевой трафик EV-DO может передаваться в виде пакетов VoIP. В целом, такая конфигурация оборудования выйдет не намного дороже применяемой сегодня операторами CDMA 2000 1x. Но есть ли в этом прок?

В Lucent полагают, что операторам, работающим в регионах с низким спросом на услуги передачи данных пока нет смысла внедрять EV-DO. Потребности среднего областного центра нашей страны с избытком покрывает технология CDMA 2000 1x. В городах с миллионным населением, где сконцентрировано большое число бизнес-клиентов, применение услуг EV-DO вполне оправдано, но их внедрение должно идти эволюционным путем. Возьмем, к примеру, московскую сеть SkyLink. Сегодня в ней используется одна несущая частота. Спустя несколько месяцев компания планирует задействовать и вторую (к слову, «Дельта-Телеком» в Санкт-Петербурге уже ведет такие работы). Позднее специально для технологии EV-DO, намечено подключить третью несущую и на ее основе приступить к предоставлению асимметричных высокоскоростных сервисов.

На определенном этапе развития бизнеса CDMA-450 компаниям придется остановить обслуживание абонентов стандарта NMT. Работа в двух стандартах — это серьезное препятствие на пути внедрения EV-DO в России, так как операторы холдинга «Скайлинк» связаны условиями прежних лицензий. До истечения срока действия выданных разрешений поставщики обязаны предоставлять услуги абонентам старой сети NMT. И хотя срок действия лицензии NMT в МСС подходит к концу, компания намерена подать прошение о ее продлении, так как считает невозможным бросить 50 тыс. своих абонентов на произвол судьбы. Вместе с тем, как сообщил Белявский, операторы NMT предпринимают определенные шаги по «выдавливанию» малодоходных клиентов в сети GSM и переводу высокодоходных абонентов в сети SkyLink.

Спасительная альтернатива

ЛЕОНИД ПЛАТОНОВ: «Стотысячный абонент EV-DO появится в России к концу 2005 года, а двухсоттысячный — в пять раз быстрее»

Операторы GSM также демонстрируют свою готовность вступить на предпоследнюю технологическую ступень, за которой открываются горизонты 3G. К выставке «Связь-Экспокомм 2004» компания МТС подготовила ряд перспективных услуг на базе EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution). Эта технология дает операторам GSM реальный шанс нивелировать конкурентные преимущества новой сети SkyLink (по крайней мере, до этапа внедрения в последней EV-DO). EDGE реализует принципиально иной метод модуляции радиоканала 8-PSK (Eight- Phase Shift Keying), который позволяет поднять скорость передачи до 48 Кбит/с на один временной слот. При одновременном использовании нескольких временных слотов совместно с системой GPRS возможно достичь расчетной скорости передачи в 384 Кбит/с.

Внедрение EDGE не потребует от оператора дорогостоящего переоснащения инфраструктуры. Данная технология использует ту же структуру кадра TDMA и тот же частотный диапазон логического канала, что и сегодняшние сети GSM. Кроме того, операторам не понадобятся дополнительные лицензии на предоставление услуг. По словам руководителя «МегаФон-Москва» Игоря Парфенова, для развертывания сервисов EDGE достаточно заменить один системный блок на ряде базовых станций и обновить специализированное ПО. Вместе с тем придется нарастить пропускную способность магистральных участков сети. Но в целом это не слишком затратные процедуры.

В ожидании телефонов

До сих пор рост клиентской базы SkyLink в значительной степени сдерживался недостаточным ассортиментом мобильных терминалов стандарта IMT-MC-450. Всего два месяца назад пользователям предлагалось не более пяти видов таких аппаратов, но на прошедшей выставке «Связь-Экспокомм 2004» демонстрировалось уже около 30 моделей мобильных телефонов от различных производителей. Как справедливо замечают эксперты, ассортимент терминалов на сотовом рынке является прямым отражением самого рынка. Сегодня большинство телефонов GSM поддерживают GPRS, но массово они появились в России не раньше, чем рынок мобильной связи продемонстрировал готовность к восприятию услуг мобильной передачи данных. Аналогичных тенденций следует ожидать в отношении технологий EDGE и CDMA.

За рубежом сети CDMA 2000 1X EV-DO развернуты в диапазонах 1,9 ГГц и 800 МГц. Для российских операторов, работающих на частотах 450 МГц, аппаратов с поддержкой EV-DO пока не выпускается. В частности, в ходе демонстрации мультимедийных услуг EV-DO на выставке «Связь-Экспокомм 2004», МСС использовала опытный образец стационарного терминала производства Qualcomm. «Нет услуг — нет потребности в технологиях; нет технологий — нет и терминалов. Все логично. Создание федеральной сети SkyLink должно разорвать этот замкнутый круг», — резюмировал Платонов.

О приверженности технологии EDGE пока заявили немногие производители абонентских терминалов. Одним из них является компания Nokia, которая уже сегодня выпускает несколько моделей телефонных аппаратов с поддержкой EDGE. Они демонстрировались на московской выставке. Корпорация Samsung также представила здесь новую модель телефона SGH-P710 с поддержкой GPRS Class 10 и EDGE Class 8. В то же время компания Alcatel сообщает, что ориентируется на массовый рынок, поэтому к выпуску терминалов EDGE французы приступят не ранее середины 2005 года. Sony-Ericsson пока выпустила только одну модель телефона EDGE, и то для американского рынка. По мнению ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, большинство производителей являются сторонниками революционного сценария «от GPRS к UMTS» и не торопятся с выпуском переходных моделей с поддержкой EDGE.

Как ни странно, наиболее сложная ситуация с телефонами сложилась у операторов NMT. Они остались с одним производителем телефонов — компанией Benefone. Узость модельного ряда — еще один стимул для миграции абонентов устаревших сетей к операторам современных цифровых стандартов связи.

Определенная неопределенность

Сегодня опытные зоны EDGE существуют у всех GSM-операторов «большой тройки». Каковы же перспективы применения технологии EDGE в России? Коммерческий директор сети «МегаФон-Москва» считает, что динамика спроса на услуги EDGE вряд ли окажется выше той, что наблюдалась в отношении услуг GPRS. В настоящее время рынок не показывает серьезного коммерческого интереса к пакетным сервисам передачи данных, хотя времени с момента их внедрения прошло немало. Как прогнозирует Разроев, к моменту, когда EDGE начнет приносить реальную денежную отдачу, операторам придется форсировать строительство сетей третьего поколения. Поэтому EDGE следует рассматривать как возможный промежуточный этап, в котором вряд ли возникнет необходимость.

По меткому выражению Уразова, в вопросе внедрения EDGE в России возникла «определенная неопределенность». Операторы GSM внимательно рассматривают складывающуюся рыночную ситуацию, но четкой позиции или ясного видения по этой проблематике нет ни у одного из игроков. Наиболее вероятный сценарий поведения операторов GSM выглядит так: если в 2004 году выдача лицензий на предоставление услуг 3G снова будет отложена, они примут решение о коммерческом запуске сервисов на базе технологии EDGE. Если же необходимые разрешения на ввод в действие сети UMTS будут выданы, работы по внедрению технологических платформ будут вестись параллельно: в центре Москвы будут развернуты фрагменты 3G, ближе к МКАД — EDGE, а на окраинах и в области будет доминировать GPRS.

В отношении старта технологии EV-DO большинство экспертов считают, что внедрение новой спецификации CDMA 1x будет происходить очень плавно. Поначалу развитию новых сервисов передачи данных будет препятствовать недостаток моделей абонентских терминалов EV-DO для диапазона 450 МГц. Но поскольку в Румынии и Чехии уже принято решение о развертывании таких же сетей, к лету новые аппараты с поддержкой EV-DO должны появиться и в России. По словам Белявского, осенью 2005 года операторы сети SkyLink запустят первую коммерческую сеть на базе EV-DO.

Когда начнет действовать первая российская сеть EDGE — никто ничего определенного сказать не может. «Стотысячный абонент EV-DO появится в России к концу 2005 года, — прогнозирует Платонов, — а двухсоттысячный — в пять раз быстрее». На вопрос, появится ли вообще в нашей стране стотысячный абонент EDGE, прямого ответа не последовало. Стрелки на часах мобильного рынка России замерли в положении «без четверти три».