Российский рынок коммерческих ЦОДов: стабильный рост

В 2016 году общий объем российского рынка услуг коммерческих ЦОДов, по предварительным данным iKS-Consulting, составил порядка 15 млрд руб. Общемировой рынок измеряется суммой в 25 млрд долларов. Путем несложных подсчетов (при курсе 1 доллар = 57 рублей) получим, что российский рынок составляет всего 1% от глобального (см. рис. 1). Много это или мало?

Если сопоставить с экономическим положением нашей страны, то, скорее, мало, и рынок КЦОДов можно считать недостаточно развитым. Действительно, доля России в мировом ВВП, рассчитанная по паритету покупательной способности, составила в 2016 году 3,17% (данные МВФ), что более чем в три раза больше доли российской отрасли КЦОДов.

Рис. 1. Объем рынка КЦОДов в России и в мире (в расчете использовались данные iKS-Consulting и оценка OSP Data)

Но если посмотреть на общее положение российской ИТ-отрасли, то на этом фоне цифра в 1% выглядит не столь плачевно. Судите сами: объем мирового рынка ИТ в 2016 году, по данным Gartner, составил 3375 млрд долларов, а объем российского, по данным Минэкономразвития, — 747 млрд рублей. Получается, что российский ИТ-рынок — менее полпроцента (0,4%) от общемирового.

Большинство экспертов все же считают, что услуги коммерческих ЦОДов в России имеют очень низкий уровень проникновения. «Для нормального рынка это индикатор большого потенциала роста, однако для российского — означает слабый спрос», — полагает Андрей Елисеев, директор филиала ЦОДа Xelent (ранее он назывался SDN) в Санкт-Петербурге.

ФАКТОРЫ РОСТА

По оценке Алексея Севастьянова, первого заместителя генерального директора DataLine, российский рынок КЦОДов остается высококонкурентным, а в результате вывода на него новых мощностей за последние два года появился переизбыток предложения. Средняя загруженность ведущих КЦОДов, по оценке OSP Data, составляет 70%.

Основным фактором роста рынка, по мнению специалиста Dataline, является улучшение экономической ситуации в стране. «С точки зрения спроса за последний год ситуация выправилась: бизнес постепенно выходит из режима жесткой экономии, количество запросов и их объем планомерно увеличиваются», — отмечает он.

«В прошлые периоды сумбур в развитие российской отрасли ЦОДов вносили скачки курса валюты и введение новых законодательных инициатив по хранению и обработке персональных данных. На мой взгляд, проблемные годы уже остались позади и сейчас коммерческие ЦОДы ждет новый этап роста и развития», — полон оптимизма Тарас Чирков, руководитель ЦОДа Linxdatacenter в Санкт-Петербурге.

Основной прирост в среднесрочной перспективе, считает Павел Колмычек, руководитель сети центров обработки данных компании «Крок», в основном будет достигаться за счет переноса серверов в КЦОДы в результате старения инфраструктуры ЦОДов заказчиков. Кроме того, он отмечает тенденцию к консолидации рынка: «Небольшие игроки в силу устаревания инфраструктуры ЦОДов будут вынуждены либо уходить с рынка, либо становиться реселлерами услуг более крупных и современных провайдеров».

Олег Наскидаев, директор по развитию бизнеса DEAC, считает, что российский рынок услуг КЦОДов еще далек от насыщения, а основным фактором его роста в ближайшие годы будет перераспределение нагрузки при работе с данными. «Все больше данных будут размещаться, обрабатываться и храниться в профессиональных ЦОДах, а не в серверных в офисах компаний», — утверждает он.

Важным фактором развития отрасли КЦОДов стали изменения в законодательстве — в частности, требование осуществлять обработку персональных данных российских пользователей на территории РФ. «Новые требования стали причиной того, что обращаться к услугам российских КЦОДов стали не только представители крупного и среднего бизнеса, но и транснациональные ИТ-гиганты. Однако сейчас вызванный ими спрос сходит на нет: большинство компаний, активно заинтересованных в развитии российского направления своего бизнеса, уже перенесли данные на собственные серверы в России или обратились к услугам местных КЦОДов», — характеризует текущую ситуацию Тарас Чирков.

Наряду с законодательными требованиями в области регулирования персональных данных необходимо упомянуть и активно поддерживаемую государством тенденцию к импортозамещению. «Переезд в аутсорсинговый центр обработки данных или миграция инфраструктуры в облако становятся в глазах заказчиков привлекательными сценариями снижения не только издержек, но и зависимости от оборудования зарубежных поставщиков», — замечает Павел Колмычек.

Еще один важный драйвер развития отрасли КЦОДов — рост востребованности облачных сервисов. «На рынке произошел своеобразный ментальный перелом: провайдеры переходят от продажи мощностей к предложению облачных услуг, а их клиенты — от закупок оборудования к облачным решениям, перестраивая свой бизнес в соответствии с новой моделью», — продолжает Тарас Чирков.

Специалист Linxdatacenter отмечает заметный рост компетентности и экспертизы заказчиков в области облачных технологий: «Если раньше они просто обращались к имевшимся у провайдеров готовым решениям, то сейчас активно обсуждают детали и условия, интересуются дополнительными индивидуальными опциями, выясняют способы нивелирования возможных рисков».

Помимо роста популярности облачных технологий, развитию отрасли КЦОДов, отмечает директор ЦОДа «ТрастИнфо» Михаил Луковников, способствует распространение технологий Интернета вещей и других направлений, связанных со сбором, переработкой и аналитикой данных. «Кроме этого, потенциальным стимулом для роста рынка может стать реализация планов по созданию единой системы ЦОДов для консолидации государственных информационных ресурсов, если к этому процессу будут привлекаться ведущие участники рынка», — добавляет он.

СТРУКТУРА СЕРВИСОВ

Большинство операторов КЦОДов больше не ограничиваются предложением классической услуги по предоставлению площадей в аренду для размещения оборудования (colocation), а стараются запускать облачные сервисы, услуги по администрированию ОС, приложений и другие сервисы. Главное — это, конечно, развитие облачных услуг, предоставление которых для многих провайдеров из дополнительного направления бизнеса превратилось в ключевое.

Рис. 2. Структура сервисов КЦОДа DataLine

Так, например, если в 2015 году в структуре сервисов DataLine облачные услуги занимали 16%, то в 2016 году выросли до 22% (см. рис. 2). В бизнесе Linxdatacenter оборот по этому сегменту решений в 2015 году вырос на 167%, в 2016-м — на 149%, а в 2017 году, по прогнозу, рост составит 148% (см. рис. 3). При этом средний ежегодный рост оборота по услугам колокейшн у Linxdatacenter составляет около 10%.

Рис. 3. Рост оборота облачных сервисов Linxdatacenter

У компании «Крок» выручка от облачных сервисов по результатам 2016 года увеличилась на 43%, тогда как суммарный рост доходов по услугам КЦОДов составил 14,4%. По словам Павла Колмычека, основным драйвером роста спроса на облачные услуги среди заказчиков «Крок» остается аренда инфраструктуры (Infrastructure as a Service, IaaS) с двойным SLA, гарантирующим доступность серверов и производительность дисков на уровне 99,9%.

С 2015 года ЦОД «АКАДО Телеком» предоставляет услугу «Виртуальный ЦОД» на базе облачной платформы, а к концу 2018 года планирует увеличить ее емкость в пять раз. «Сегодня одним из основных потребителей ресурсов хранения данных «Виртуального ЦОДа» являются облачные сервисы видеонаблюдения», — рассказывает Константин Манерко, руководитель ЦОДа «АКАДО Телеком».

Но остаются и ЦОДы, которые на 100% ориентированы на колокейшн, например DataSpace и IXcellerate. Как отмечают представители DataSpace, «приоритетами компании являются комплексное управление и эксплуатация ЦОДов, предоставление услуг колокейшн премиум-класса, а также обеспечение свободного выбора поставщиков телекоммуникационных и ИТ-услуг для обеспечения максимальной непрерывности ИТ и бизнес-процессов».

Но при этом такие КЦОДы, безусловно, являются площадками для предоставления облачных сервисов, только их предлагает не сам владелец ЦОДа, а его партнер, разместивший на объекте свою облачную платформу. Так, на площадке IXcellerate создана и постоянно расширяется партнерская экосистема, в которую входят более десяти системных интеграторов и пяти облачных провайдеров. Клиент, размещая стойки в ЦОДе IXcellerate, может воспользоваться любым из предложенных партнерских сервисов.

Одной из тенденций, по мнению Дмитрия Фокина, управляющего директора IXcellerate, является увеличение масштабов проектов. «Даже если клиент собирается изначально разместить небольшое количество стоек, чаще всего он хочет иметь задел для дальнейшего расширения, — рассказывает он. — Сейчас требуется иметь ЦОД площадью не менее 10 тыс. м², чтобы успешно оказывать услуги и развиваться. В прошлом, для сравнения, можно было построить ЦОД площадью 400 м² и легко найти для него клиентов».

Пример одного из самых масштабных проектов на российском рынке — сотрудничество IXcellerate и Orange Business Services. В 2016 году они заключили стратегический контракт на 10 лет, согласно которому Orange Business Services разместит в ЦОДе IXcellerate более 300 стоек на рабочей площади более 600 м².

В целом на рынке КЦОДов акцент смещается с оказания «простых» услуг в сторону более комплексных, управляемых сервисов (managed services). Как отмечает Павел Колмычек, спрос растет и на сервисы по администрированию аппаратного обеспечения ЦОДа, поддержку резервных площадок заказчиков и комплексное обслуживание оборудования заказчиков командой инженеров КЦОДа в рамках услуги Managed HaaS (Hardware as a Service).

ФАКТОРЫ РИСКА (СДЕРЖИВАНИЯ РОСТА)

Факторы риска присутствуют в любой отрасли, в том числе и в отрасли КЦОДов, но, по мнению большинства экспертов, они малозначительны на фоне многих преимуществ, которые дают профессиональные коммерческие ЦОДы.

Один из факторов, сдерживающих развитие отрасли КЦОДов, — фобии, связанные с безопасностью. «Сегодня у собственников бизнеса и генеральных директоров все еще присутствуют опасения относительно того, чтобы доверить свои важные и конфиденциальные данные поставщику услуг, — говорит Олег Наскидаев. — Но беспристрастная статистика позволяет преодолеть недоверие, как только начинается сотрудничество с профессиональными операторами ЦОДов с проверенной репутацией на рынке».

Как это ни покажется на первый взгляд странным, технология виртуализации, давшая старт столь перспективным для КЦОДов облачным сервисам, также является и фактором, сдерживающим их развитие. Точнее сказать, этот фактор препятствует расширению площадей: потребность в физических серверах растет не так быстро, поскольку один такой сервер может поддерживать все больше виртуальных машин. «Если раньше для обслуживания клиентской инфраструктуры требовалось десять физических серверов, то сейчас обходятся двумя», — приводит пример Тарас Чирков.

К сдерживающим факторам Андрей Елисеев относит некорректный бизнес-анализ (оправдывающий инвестиции в строительство корпоративных серверных), отсталость корпоративных политик информационной безопасности, а также слабую оснащенность предприятий программными системами управления. «Для управления предприятиями практически не применяются бизнес-приложения управления и учета в реальном времени, критичные для операционной деятельности базы данных и инструменты бизнес-аналитики», — констатирует он.

Ключевым фактором, тормозящим рост рынка коммерческих ЦОДов, по мнению Михаила Луковникова, остается неопределенность экономической ситуации в стране. Этот фактор влияет и на заказчиков, которые стремятся минимизировать риски и пересматривают свои стратегии развития, и на провайдеров услуг ЦОДов, вынужденных с осторожностью подходить к инвестициям в новые проекты.

ПЛАНЫ И ПРОГНОЗЫ

В планах развития отрасли КЦОДов акцент постепенно смещается с построения новых площадок на повышение эффективности использования существующих и развитие сервисов. «В данный момент мы решили сосредоточить силы не на увеличении количества площадок, а на заполнении мощностей существующих ЦОДов. К примеру, мы планируем заполнить ЦОД Linxdatacenter в Санкт-Петербурге к концу этого года», — говорит Тарас Чирков.

В 2017 году DataLine собирается представить целый набор сервисов, связанных с обеспечением информационной безопасности, катастрофоустойчивые решения для облачных и физических инфраструктур, облачное объектное хранилище. Кроме того, компания продолжает развивать направление по администрированию и технической поддержке информационных систем своих заказчиков. Еще одно направление — проектирование, строительство и налаживание службы эксплуатации для центров обработки данных и серверных заказчиков. В рамках ИТ-консалтинга специалисты DataLine также помогают клиентам провести аудит действующих ИС, определить объем необходимых виртуальных или физических ресурсов под проект, составить план миграции и поддержки системы на мощностях DataLine.

Основное направление разработок «Сервионики» (эта компания управляет ЦОДом «ТрастИнфо») — облачные сервисы и платформы, в том числе на базе технологии с открытым исходным кодом. «Мы планируем развивать экспертизу в области комплексных импортозамещающих решений, объединяющих современные разработки в сфере виртуализации и защиты данных и ИТ-оборудование. Основной спрос на такие решения сегодня, как правило, генерируют госструктуры и крупные компании», — говорит Михаил Луковников.

И все же без расширения площадей КЦОДов не обойтись. В 2017 году DataLine должна ввести в эксплуатацию две очереди ЦОДа NORD-4 на 1008 стоек. В этом же году IXcellerate собирается начать строительство следующей фазы своего московского ЦОДа: новые залы позволят разместить не менее 300 стоек в каждом. Активно работающая в России компания DEAC в 2018 году планирует более чем в два раза увеличить вместимость собственных ЦОДов в Риге (с 330 до 730 стоек), запустить новые площадки в Киеве и Стокгольме, а также постепенно увеличивать вместимость площадок в Москве, Амстердаме, Франкфурте и Лондоне.

Как считает Павел Колмычек, рынок КЦОДов находится в зрелой фазе, когда уже решены основные проблемы и не может быть драйверов, приводящих к бурному росту. Вероятнее всего, рынок КЦОДов продолжит в ближайшие пять лет стабильно расти на 10–15% в год без значительных скачков или провалов. Структура портфеля услуг на базе КЦОДов также будет меняться в сторону большей доли облачных сервисов и управляемых сервисов.

По состоянию на 2016 год в российских КЦОДах насчитывалось порядка 30 тыс. стоек (данные iKS-Consulting). Эксперты OSP Data не прогнозируют резкого увеличения числа стоек в ближайшие годы, скорее всего, среднее ежегодное увеличение составит порядка 10%. Это значит, что через пять лет число стоек возрастет всего в 1,6 раза. Однако если закон Мура останется справедлив, а вычислительная мощность будет расти вместе с числом транзисторов, то общая ресурсная емкость КЦОДов за указанный период может увеличиться в 10 раз!

Александр Барсков, ведущий редактор «Журнала сетевых решений/LAN»