Гонка за лидерство на рынке резервного копирования

Среди производителей систем резервного копирования на магнитной ленте борьба за захват рынка усиливается. Но получит ли все победитель?

КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЖЕТ SONY НА РЫНОК СИСТЕМ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ?
Дебют компании Sony на рынке 8-миллиметровых систем

В 1994 году только две технологии в области резервного копирования с использованием магнитной ленты в локальных сетях являлись серьезными соперниками в борьбе за рынок. С одной стороны, это была компания Exabyte со своими 8-миллиметровыми накопителями и связями с производителями оборудования; с другой - множество поставщиков 4-миллиметровых DAT-накопителей (Digital Audio Tape, DAT). По количеству продаж DAT-технология, дающая большую отдачу при равной цене, имела существенное преимущество над 8-миллиметровой, однако Exabyte предлагала более производительную технологию.

С тех пор, благодаря гигантскому увеличению производительности и емкости как 8-миллиметровых, так и 4-миллиметровых систем, соперничество обострилось еще больше. Компания Exabyte предложила совершенно новый накопитель, названный Mammoth, который к 2000-му году смог бы хранить до 150 Гбайт информации (в сжатом виде). Сегодня в гонку включилась компания Sony со своим собственным 8-миллиметровым накопителем на магнитной ленте, грозящем вытеснить с рынка Exabyte - на данный момент полновластного хозяина.

Тем временем в стане 4-миллиметровых накопителей системы на базе нового стандарта DAT - DDS-3, которые появятся к концу этого года, будут поддерживать емкость до 12 Гбайт на каждый картридж. Более того, цена продуктов DDS лишь в полтора раза превысит стоимость DDS-2. Учитывая данное усовершенствование, технология DAT имеет все шансы остаться лидером в категории цена/производительность. Однако теперь гонка производителей систем резервного копирования на магнитную ленту локальных сетей - это не просто противостояние DAT- и 8-миллиметровой технологии; в состязание включились еще два участника.

Системы DLT (DLT - Digital Linear Tape) грозят нарушить сложившуюся диспозицию. На протяжении 10 лет эта дорогостоящая технология, предложенная компанией Digital Equipment, с трудом удерживала минимальную долю рынка. Но после того как в 1994 году Digital продала данную технологию компании Quantum, DLT начала захватывать все новые и новые рынки.

По словам Рея Фримана из Freeman Assotiates, консалтинговой фирмы, специализирующейся по вопросам хранения данных, в 1995 году производители оригинального оборудования (original equipment manufacturer, OEM) продали DLT-накопителей на 140 миллионов долларов, а при продаже 8-миллиметровых и DAT-накопителей эти цифры составили 282 и 738 миллионов, соответственно. Правда, представление успеха DLT в терминах годового дохода несколько не верно, так как эта технология дороже 8-миллиметровой или DAT. Но даже по количеству проданных единиц показатели DLT впечатляют: 72000 для DLT, 215000 для 8-миллиметровых и 1149000 для DAT. Хотя DLT все еще имеет наименьшую долю рынка систем резервного копирования, за последние два года она достигла рекордной продуктивности, принимая во внимание то, что в 1994 году о ней никто и слыхом не слыхивал, за исключением разве только пользователей Digital.

И наконец последний, новый, участник "состязания": им стало на самом деле хорошо известное решение младшего класса на основе обычной магнитной ленты. После практически полного исчезновения из сферы локальных сетей технология мини-картриджей появляется вновь. Прежде представленная только четвертьдюймовыми картриджами (quarter-inch cartridge QIC), имеющими емкость в 400 Мбайт, она пополнилась комплектом мини-картриджей с новым компонентом, под названием Travan, максимальная емкость которого 4 Гбайт.

Несмотря на увеличение емкости, Travan все еще имеет некоторые слабые места, которые, возможно, ограничат сферу его применения самым нижним уровнем рынка систем резервного копирования для локальных сетей. Тем не менее он имеет одну, без сомнения, привлекательную для многих черту - цену. Накопители Travan стоят от 150 до 300 долларов, в то время как DAT-накопители той же емкости в три-пять раз дороже.

ПОСТАВЬТЕ ВАШ ПОСЛЕДНИЙ ДОЛЛАР

Из-за высокой активности, накаляющей страсти в борьбе за рынок систем сетевого резервного копирования на магнитную ленту, пользователи находятся в нерешительности - "на кого" делать ставку. Как Travan и DLT повлияют на рынок резервного копирования в целом? Станут ли они новыми стандартами в данной сфере, вытесняя DAT? А что будет с 8-миллиметровыми системами? Ниже представлены суждения некоторых аналитиков по этим вопросам.

Ричард Бруклис, менеджер отдела продуктов на основе магнитной ленты в компании Storage Dimensions, полагает, что Travan отберет рынок систем младшего класса у DAT. По мнению Теда Чена, вице-президента по вопросам маркетинга той же компании, технология DAT сталкивается с трудностями и в области систем старшего класса. Среди клиентов этой компании из числа Fortune 1000, DLT вытеснила как DAT-, так и 8-миллиметровые технологии на магнитной ленте. (Продукты Storare Dimensions поддерживают и DAT, и DLT.)

Джим Джонс, главный инженер компании Exabyte, согласен, что DAT испытывает трудности, однако он отстаивает позиции 8-миллиметровой технологии. По его мнению, мини-картриджи Travan и 8-миллиметровая технология, а не DLT, потеснят DAT в области сетей персональных компьютеров, где последняя доминировала еще недавно.

Хотя комментарии Джонса в отношении DAT можно было бы легко отбросить как предвзятые, все же надо учитывать, что не так давно Exabyte производила 4-миллиметровые накопители по технологии DAT. Определив свои перспективы на рынке резервного копирования на магнитную ленту, компания решила в дальнейшем не вкладывать средства в свою линию накопителей DAT и не переходить на DDS-3.

Френк Ларес, руководитель отдела маркетинга и продаж в компании GigaTrends, занимает, однако, противоположную позицию, нежели Джонс, Бруклис и Чен, по вопросу DAT. Он утверждает, что под давлением DLT и 4-миллиметровых DAT 8-миллиметровая технология, а не DAT, подвергается угрозе.

ИТАК, КТО ЖЕ ПРАВ?

Каждое из заявлений по-своему справедливо. DLT займет некоторую часть рынка, которая в противном случае могла бы отойти к 8-миллиметровым и DAT-продуктам. DAT, благодаря более низким ценам, продолжит атаку на 8-миллиметровую технологию, однако последняя, в свою очередь, будет продаваться по-прежнему. Действительность заключается в том, что в сфере сетевого резервного копирования есть место для каждого, а значит, совершенно новые технологии (и DLT в том числе) могут развиваться, не вытесняя конкурентов. Давайте поближе рассмотрим каждую из названных нами технологий и попытаемся определить как их положение на сегодняшнем рынке, так и их возможную позицию в будущем.

DLT - РЫВОК КОМПАНИИ QUANTUM

Один из секретов успеха DLT заключается в том, что, когда эта технология вышла на рынок в 1994 году, она уже была зрелой. Компания Digital продавала продукты DLT на протяжении нескольких лет, однако только для своего оборудования.

"Компания Digital не имела модели для предложения OEM-производителям, - отмечает Дейв Капуто, менеджер отдела бизнес-планирования автоматизированных систем на магнитной ленте в подразделении систем хранения информации компании Hewlett-Packard, реализующим DLT-продукты. - Digital не пыталась продать эту технологию другим поставщикам".

В 1996 году Digital продала права на свои винчестеры производителю жестких дисков - компании Quantum, и технология DLT стала частью этой сделки. "DLT предложена Quantum в дополнение", - говорит Дуг Клиффорд (Doug Clifford), руководитель отдела исследований и разработок Группы хранения информации компании HP.

Для Quantum такое дополнение стало прибыльным делом. В отличие от Digital, весь бизнес данной компании построен на убеждении других поставщиков производить свои накопители в качестве OEM-партнеров. Образно говоря, Quantum подхватила DLT, как эстафетную палочку. Капуто поясняет: "Quantum продвигал DLT в качестве стандарта, с расчетом на его широкое использование. Таким образом DLT вскоре приобрел популярность".

Своим успехом DLT в некоторой степени обязан компании Exabyte, замешкавшейся с представлением на рынке своего нового 8-миллиметрового накопителя Mammoth. Благодаря тому, что новый накопитель появился только в марте 1996 года, технология DLT в течение полутора лет, не имея явной конкуренции, успешно завоевывала рынок. За это время она получила еще одно немаловажное преимущество над 8-миллиметровой: накопители Exabyte проигрывали в скорости обмена и емкости накопителям DLT4000 - 0,5 Мбит/с и 7 Гбайт против 1,5 Мбит/с и 20 Гбайт, соответственно.

Однако с представлением накопителя Mammoth со скоростью передачи 3 Мбит/с и емкостью 20 Гбайт, Exabyte стал вровень даже с DLT по емкости и опередил ее по производительности. Тем не менее к концу 1996 или в начале 1997 года, когда появится накопитель DLT7000 со скоростью передачи 5 Мбит/с и емкостью 35 Гбайт, DLT вновь обгонит Mammoth.

В отличие от накопителей DLT2000 и DLT4000, поддерживающих два канала передачи данных одновременно, DLT7000 работает с четырьмя каналами - отсюда его значительное увеличение скорости передачи.

Но грядущие улучшения производительности - не единственное преимущество DLT над 8-миллиметровым в сравнении с последним: DLT предоставляет больше ленты в каждом картридже и больше проходов на каждую ленту.

Если соперничество продолжится и в дальнейшем, то в долгосрочной перспективе технология DLT должна победить, поскольку возможности магнитной ленты еще не исчерпаны. Три фактора определяют большую емкость ленты DLT. Во-первых, DLT использует полудюймовую ленту, в противовес 4-миллиметровым и 8-миллиметровым. Во-вторых, картридж почти вдвое больше 4- и 8-миллиметровых. И наконец, лента практически полностью заполняет картридж. В отличие от 4-миллиметровых и 8-миллиметровых лент, картриджи, которые имеют две катушки (причем одну пустую), картридж DLT - только одну (причем полную). Накопитель DLT предоставляет вторую катушку, она подхватывает конец ленты аналогично тому, как это делает катушечный магнитофон.

Quantum специфицировала 500000 проходов; сегодня в компании утверждают, что DLT будет поддерживать миллион. Exabyte, для своих лент, специфицировала только 1500 проходов, однако не стоит забывать, что для заполнения DLT-ленты требуется около 50 проходов, тогда как для 8-миллиметровой всего один. Но тем не менее даже с учетом данного обстоятельства для объявленной спецификации DLT это будет означать 20000 проходов.

Не исключено, что из-за больших размеров DLT и из-за ее повышенных требований к объему для хранения данных пользователи с неохотой воспримут эту технологию. Однако, по мнению некоторых поставщиков для продуктов DLT, персонал ИС, привычный к системам с полудюймовой магнитной лентой, применяемой в мини-компьютерных и мэйнфреймовых средах, склонен доверять крупным формам, а не меньшим 8- и 4-миллиметровым аналогам.

DLT, разработанная для хостов, довольно привлекательна для мэйнфреймовых систем, где полудюймовая магнитная лента (например ленты 3490 и 3590), способная хранить только до 800 Мбайт, пользуется все меньшей популярностью. DLT медленнее накопителей 3490/3590, и, кроме того, они не совместимы с IBM-специфичными контроллерами, однако значительно большая емкость и низкая цена несомненно придутся по вкусу покупателям как из сферы мэйнфреймов, так и из сферы локальных сетей персональных компьютеров старшего класса.

8-МИЛЛИМЕТРОВЫЕ: ЧУЖОГО НЕ НАДО

Несмотря на привлекательные стороны DLT, 8-миллиметровая технология компании Exabyte не собирается сдавать свои позиции. Данная технология привычна и проверена временем, а кроме того, она широко распространена. При столь большом количестве 8-миллиметровых кассет переход на технологию DLT, которая не может читать 8-миллиметровые ленты, представлял бы серьезное неудобство. Мало того, этот переход потребовал бы от пользователей реконструкции своих систем хранения данных для работы с кассетами DLT.

С точки зрения производительности, сегодня пользователям 8-миллиметровых систем незачем переходить на DLT, поскольку есть такие накопители, как Mammoth. Конечно, как было упомянуто ранее, продукты на основе DLT7000 будут серьезными соперниками по производительности.

Из 8-миллиметровых накопителей только Mammoth превосходит DLT по производительности. Однако в библиотечной среде все 8-миллиметровые накопители загружаются быстрее DLT. Если предположить, что обращение к ленте уже было, DLT4000 для загрузки и начала работы требуется 45 секунд, DLT7000 - 40, а накопителям - 20.

Что касается размеров, то 8-миллиметровые накопители могут иметь преимущество над DLT, благодаря половинной высоте и восьмидюймовой длине - стандартной для локальных сетей. С другой стороны, DLT-накопитель, с полной высотой и девятидюймовой длиной, имеет корни в хост-системах. Но размеры DLT - фактор не столь уж важный, ведь большинство серверов старшего класса, а именно они преимущественно используют эту технологию, имеют дополнительный дюйм пространства, необходимый для DLT. И тем не менее с 8-миллиметровым накопителем стандартного размера вам не надо заботиться и об этом.

Но вернемся к Mammoth. Накопитель имеет несколько революционных новшеств, которые дают ему преимущество над всеми технологиями резервного копирования. Например, в отличие от всех ныне существующих 8- и 4-миллиметровых накопителей, он не имеет ведущей оси и прижимного ролика, что снижает вероятность разрыва и увеличивает срок эксплуатации ленты. Частично благодаря конструкции, которая не имеет ведущей оси, в накопителе на 40% меньше деталей, что понижает температуру устройства и уменьшает число потенциальных ошибок.

В целом, по-видимому, пользователи Exabyte не имеют причин переходить на 8-миллиметровую технологию. Однако стоимость - сильное искушение: цены на DLT4000 начинаются с отметки в 4995 долларов, тогда как накопители Mammoth стоят от 6200 долларов. (Эти цифры подразумевают дилерские цены; розничные цены могут иметь небольшие отклонения.) На сегодняшний момент Exabyte претендует на привилегированное положение, предлагая более высокую производительность за те же деньги. Но чаша весов должна поколебаться, когда появится DLT7000 за 8000 долларов, так что Exabyte будет предлагать продукты с меньшей ценой, но и с меньшей производительностью. И чем ответит компания, остается загадкой.

4-МИЛЛИМЕТРОВЫЙ: ПОКА СИЛЬНЕЙШИЙ

Несмотря на все улучшения в производительности и емкости DLT- и 8-миллиметровой технологий, DAT остается лидером рынка, и по мере появления продуктов на основе DDS-3, даже в условиях довольно жесткой конкуренции, своих позиций не сдаст.

Достоинства данной технологии очевидны, и сомневаться в этом не приходится. Подтверждением сказанному может служить и то обстоятельство, что накопители и носители DAT имеют меньшие размеры. К тому же, ориентируясь на многочисленность предложений, OEM-производители не побоялись сделать эту технологию основной частью своего бизнеса. Тогда как Exabyte является единственным источником 8-миллиметровых накопителей, а Quantum - единственным производителем DLT.

"OEM-производители или интеграторы спокойно относятся к монополии одной компании, если покупаемый ими продукт не составляет основной части (до 10-15%) их бизнеса, - уверяет Брайан Дексхеймер, вице-президент по маркетингу систем на магнитной ленте в компании Seagate Technology. - Сверх этого процента OEM-производители хотят иметь дополнительный источник на тот случай, если компания отказывается от бизнеса или не может сопровождать продукт. Из-за того, что Exabyte - единственный источник своих накопителей, компания редко представляет более чем 30 или 50% бизнеса OEM-производителей или интеграторов".

Итак, лидерство DAT на сегодняшний день очевидно. Но, как говорится, каждая медаль имеет свою оборотную сторону. В случае с DAT - это низкая, по сравнению с DLT и 8-миллиметровыми, производительность, которая может создать угрозу положению данной технологии на рынке. Компании, нуждающиеся в резервном копировании и больших объемах информации, требуют не только большую емкость, но и быстрый метод копирования, способный выполнить задачу в разумные сроки.

TRAVAN: ЛИДЕР СРЕДИ СИСТЕМ СТАРШЕГО КЛАССА?

Технология Travan, представленная в 1996 году, удвоила емкость существующих 400-мегабайтных QIC, оставаясь обратносовместимой с ними. Низкая цена Travan и ее более простая, по сравнению с традиционными QIC-накопителями, инсталляция привлекли к ней всеобщее внимание. Быстро среагировав на это улучшение, несколько компаний перешли в скором времени на выпуск накопителей Travan; среди них были HP, Conner, Exabyte, Iomega, Pertec, Rexon, Sony, Tandberg Data, Teac и Aiwa.

При емкости 800 Мбайт, первая версия Travan стала хорошим решением для персональных компьютеров средней мощности, но для большинства локальных сетей эти накопители быстро совершенствовалась: сегодня это уже четвертое поколение, прошедшее от TR-2 (800 Мбайт) через TR-3 (1,6 Гбайт) до TR-4 (3,2 Гбайта). (Еще существует

TR-1 (400 Мбайт) для совместимости со стандартными QIC-кассетами. Большинство накопителей Travan могут читать 400-мегабайтные QIC-кассеты, а некоторые могут также и писать на них.) Следующая версия Travan - TR-5, которая может появиться в конце этого года, - будет хранить 10 Гбайт несжатой информации.

Если емкость увеличилась, то цена в расчете на мегабайт, наоборот, уменьшилась, сделав эту технологию наименее дорогостоящей на рынке систем резервного копирования (кассеты Travan TR-4 стоят около 40 долларов). Однако цена не должна чрезмерно обольщать пользователей. Travan имеет несколько недочетов, делающих данную технологию неподходящей для локальных сетей. Во-первых, Travan не выполняет верификацию чтением после записи, а стало быть, она менее защищена от ошибок. Во-вторых, Travan относительно медленная технология - скорость передачи составляет 10-20 Мбайт в минуту, в то время как DLT- и 8-миллиметровый накопители тратят на это всего несколько секунд. И наконец, в-третьих, технология не предоставляет аппаратного сжатия.

Таким образом, несмотря на низкую цену, можно сказать, что локальные сети не являются основной нишей для Travan. "Travan не нашел широкого применения для серверов, - констатирует Дексхеймер. - Сервер - это сфера DAT". Компания Seagate продает как Travan, так и продукты для DAT.

Некоторые характеризуют отношение DAT-Travan более выразительно: "Ни один серьезный администратор сети не использует четвертьдюймовые картриджи для резервного копирования, - утверждает Ларес. - Эта технология недостаточно сильная, ее скорость передачи слишком мала. Кроме того, ее накопители и носители недостаточно надежны. Четвертьдюймовый картридж годится разве что для индивидуальной рабочей станции или домашнего компьютера".

Тем не менее некоторые поставщики продуктов Travan все же видят какие-то перспективы для использования этой технологии в сетях. Клиффорд полагает, что переход на Travan предоставляет некоторую опору для четвертьдюймовых продуктов в небольших сетях. "Причем они хорошо подходят для этих целей", - отмечает она.

СИТУАЦИЯ БЕЗ ПОБЕЖДЕННЫХ?

Гонка за лидерство на рынке систем резервного копирования на основе магнитной ленты обостряется. Кто из конкурентов в каком положении находится - сказать трудно. Положительная сторона такой ситуации заключается в богатстве выбора решений для пользователей, причем все предлагаемые решения жизнеспособны. Рей Фриман отмечает, что специфика этого сегмента рынка состоит в том, что "победитель все не получит". По его словам, в скором времени мы станем свидетелями того, что в ближайшем будущем DLT догонит или даже перегонит 8-миллиметровую технологию, однако последняя будет сохранять сильную позицию. "Потребность во всех формах хранения и резервного копирования информации растет", - убежден он.

Каждая технология займет свое место в гонке, а это значит, что пользователи могут спокойно использовать старую или переходить на новую, наиболее подходящую, с точки зрения совместимости или отношения цена/производительность, технологию.

КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ОКАЖЕТ SONY НА РЫНОК СИСТЕМ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ?

Дебют компании Sony на рынке 8-миллиметровых систем

После того как в 1987 году компания Exabyte представила свои 8-миллиметровые накопители на магнитной ленте, она была единоличным хозяином на рынке 8-миллиметровых систем. Однако в апреле 1996 года у Exabyte появился серьезный конкурент. Калифорнийский филиал компании Sony анонсировал SDX-семейство накопителей на магнитной ленте и саму ленту на базе новой 8-миллиметровой AIT-технологии (Advanced Intelligent Tape). С этого исторического момента обозреватели с интересом наблюдают, какое влияние окажет вступление Sony в игру за распределение доли рынка и, в частности, на Exabyte.

Первый накопитель семейства - SDX 300, появление которого ожидается в последней четверти 1996 года. Он будет иметь емкость 25 Гбайт и скорость обмена 3 Мбит/с. Хотя в сущности новый накопитель предлагает ту же емкость и скорость обмена, он не является конкурентом Mammoth с точки зрения производительности, так как не поддерживает механизм сжатия информации. Тем не менее Sony планирует к концу текущего года анонсировать второй накопитель, предоставляющий эту возможность.

Накопители компании Sony имеют ряд преимуществ над продукцией Exabyte. Например, накопителям последнего требуется 5,25-дюймовый отсек, тогда как для Sony достаточен 3,5. Другим преимуществом является то, что накопитель SDX позволяет осуществить 20000 проходов на одной ленте, что сравнимо с DLT и более чем в 10 раз выше показателя для накопителей Exabyte (1500 проходов).

Несмотря на ряд преимуществ, говорить о том, какое влияние продукт Sony окажет на предложения Exabyte, слишком рано. Согласно заявлению Рея Фримана из консалтинговой фирмы, специализирующейся на системах хранения информации, Freeman Associates, - "продукты компании Sony имеют очень привлекательные спецификации и характеристики, однако они не совместимы с чем-либо на рынке и должны будут продаваться в условиях, когда этот рынок уже сформирован [другими технологиями резервного копирования на основе магнитной ленты]".