Азиатские горки ЖК-индустрии

С середины 90-х годов аналитики предсказывали скорое вытеснение с рынка мониторов с электронно-лучевыми трубками их собратьями, выполненными на основе жидкокристаллической технологии. И вот, похоже, эти прогнозы наконец начинают сбываться

Главный резерв для дальнейшего роста ЖК-индустрии эксперты видят во вводе в эксплуатацию производственных мощностей следующих поколений, то есть позволяющих обрабатывать стеклянные пластины большего размера. В результате продолжится снижение себестоимости изготовления панелей и появятся модели устройств с еще большими диагоналями

Производство TFT-панелей — один из самых благополучных сегментов в современной ИТ-индустрии. В период с 2000-го по 2003 год, согласно данным DisplaySearch, доходы их изготовителей выросли почти вдвое — с 16,8 млрд. до 32,1 млрд. долл. На фоне общего спада в ИТ-индустрии такие впечатляющие темпы роста выглядят почти фантастикой. В текущем году аналитики DisplaySearch ожидают еще более значительный рост общего объема поставок TFT-панелей — до 46,6 млрд. долл. Прогноз на 2005 год носит более умеренный характер — суммарный объем доходов TFT-производителей должен вырасти до 56,6 млрд. долл. И этого будет достаточно, чтобы рынок утроился за пять лет.

С середины 90-х годов аналитики предсказывали скорое вытеснение с рынка мониторов с электронно-лучевыми трубками (ЭЛТ) их собратьями, выполненными на основе жидкокристаллической (ЖК) технологии. И вот, похоже, эти прогнозы наконец начинают сбываться. Президент европейского отделения компании CTX Петер Хольман уверен, что уже в этом году объемы поставок мониторов обоих типов сравняются.

«Если говорить о европейских странах, то большая часть продаж ЭЛТ-мониторов в последнее время приходится на Восточную Европу, и ценовой фактор здесь играет решающую роль, — отметил он. — Однако цены на ЖК-мониторы продолжают падать, не оставляя сомнений в том, что тенденции, характерные для западноевропейского рынка, распространятся и на весь Старый Свет в целом».

Согласно данным Bryan Norris Associates, в Западной Европе ЖК-дисплеи уже в прошлом году вышли на первое место по объему поставок (причем как в денежном, так и в штучном выражении), опередив ЭЛТ-устройства.

Помимо мониторов для ПК, панели на основе тонкопленочных транзисторов находят широкое применение в ноутбуках (собственно, с них и началось победное шествие жидкокристаллической технологии), планшетных ПК, видеопроекторах, цифровых камерах, различных карманных устройствах (КПК, смартфоны, сотовые телефоны), автомобильной электронике и т. д. Сравнительно недавно в «сферу влияния» TFT-панелей попали и телевизоры: сказалась общая тенденция к снижению себестоимости их изготовления. Более того, именно телевизоры и стали сейчас своеобразной ареной для так называемой «гонки диагоналей», тон в которой задают лидеры рынка — корейские компании LG и Samsung.

В декабре 2002 года Samsung представила опытный образец телевизора на основе TFT-панели с диагональю 54 дюйма.

Позже, в конце августа — начале сентября прошлого года, он демонстрировался в рамках выставки IFA 2003 в Берлине (см. «Пришло время больших диагоналей», Computerworld Россия, № 39, 2003). В октябре LG представила 55-дюймовую TFT-панель. В ходе мартовской выставки CeBIT 2004 в Ганновере на стенде Samsung Electronics уже был выставлен опытный образец телевизора на основе 57-дюймовой панели с оптимальным разрешением 1920x1080 пикселов, яркостью 600 кд/м? и контрастностью 1000:1.

«Для нас принципиально важно открывать новые возможности использования бытовой электроники и профессионального оборудования в рамках общей стратегии развития устройств визуального отображения информации», — заявил вице-президент подразделения Samsung Visual Display Division Ман Йонг Шин.

Тайваньский натиск

Главный резерв для дальнейшего роста ЖК-индустрии эксперты видят во вводе в эксплуатацию производственных мощностей следующих поколений, то есть позволяющих обрабатывать стеклянные пластины большего размера. В результате продолжится снижение себестоимости изготовления панелей и появятся модели устройств с еще большими диагоналями.

Нынешний индустриальный стандарт де-факто — производственные линии пятого поколения. Большой резонанс вызвало открытие в начале этого года компанией Sharp производственной линии шестого поколения на заводе в японском городе Камеяма, позволившее увеличить размер стеклянных пластин, используемых при серийном изготовлении TFT-панелей, довольно значительно — от 1100x1300 мм до 1500x1800 мм (см. «Смена поколений», Computerworld Россия, № 10, 2004). Этого, по словам пресс-атташе Sharp Миюки Накаямы, достаточно для изготовления восьми панелей с диагональю 26 дюймов. В августе в Sharp планируют ввести в эксплуатацию вторую производственную линию на заводе в Камеяме и довести таким образом объем выпуска стеклянных пластин на данном предприятии до 27 тыс. штук в месяц.

Амбициозные планы Sharp, безусловно, должны настораживать LG и Samsung. Однако многие эксперты считают, что основная угроза доминирующему положению корейских производителей TFT-панелей на рынке в ближайшее время все же будет исходить не от японских, а от тайваньских компаний. Согласно данным DisplaySearch, на их долю в 2003 году пришлась почти половина общемирового объема инвестиций в совершенствование производственной базы ЖК-индустрии, на долю японских компаний — 26,1%, корейских — 24,5%. Примерно такая же картина, как ожидают аналитики, сохранится и в течение двух последующих лет.

В заключительном квартале минувшего года в DisplaySearch зафиксировали рекордный объем доходов производителей от поставок TFT-панелей с диагональю 10 дюймов и выше (именно эти панели используются при изготовлении ноутбуков, мониторов и телевизоров) — 8 млрд. долл. В штучном выражении объем поставок составил 30 млн. панелей. В первом квартале нынешнего года в DisplaySearch ожидали незначительного роста данных показателей — до 8,6 млрд. долл. и 30,3 млн. штук соответственно (окончательные итоги первого квартала на момент подготовки этого материала подведены не были). Причина: традиционное снижение активности на ИТ-рынке в период после рождественских распродаж. Примечательно, что по сравнению с итогами первого квартала 2003 года прогноз роста выглядел вполне внушительно — 102% в денежном выражении и 51% в штучном.

Следом за LG (точнее — LG.Philips LCD) и Samsung в рейтинге DisplaySearch сейчас располагаются три тайваньские компании — AU Optronics, Chi Mei Optoelectronics (CMO) и Chunghwa Picture Tubes (CPT). Все они, а также ряд других компаний на Тайване, как свидетельствуют неофициальные источники в Тайбэе, уже начинают подготовку к переходу на более прогрессивные технологии, позволяющие обрабатывать стеклянные пластины больших размеров. И кстати, одними пластинами технические усовершенствования, касающиеся изготовления TFT-панелей, не ограничиваются.

К примеру, по словам директора подразделения LCD TV Division компании Chi Mei Optoelectronics Ли Йи Чена, именно в CMO впервые в мире была внедрена в массовое производ?ство так называемая технология однокапельного заполнения матрицы жидкокристаллическим веществом — ODF (One Drop Filling), позволяющая существенно сократить сроки изготовления панелей.

«В случае с 47-дюймовыми панелями применение ODF уменьшает сроки заполнения матрицы жидкими кристаллами с нескольких дней до нескольких минут, к тому же еще и улучшаются технические характеристики и экономятся сырьевые ресурсы, необходимые для выпуска панелей», — отметил он. (47 дюймов — максимальный размер панелей, выпускаемых на заводах CMO. — В.С.)

В ходе выставки CeBIT 2004 Чен сообщил, что в ближайшие четыре-пять лет в CMO намерены инвестировать 3 млрд. долл. в строительство новых производственных линий следующих поколений на предприятиях компании, располагающихся в научно-промышленном парке в городе Тайнань.

«В идеале мы бы хотели собрать в Тайнане некий конгломерат компаний, специализирующихся в области оптоэлектроники и выпускающих основные компоненты для ЖК-производства — заготовки для стеклянных пластин, модули подсветки, поляризаторы, флуоресцентные лампы с холодным катодом, микросхемы драйверов и т. д., — заявил Чен. — Таким образом была бы создана отличная база для улучшения работы всей цепочки поставок компонентов, а их производителям предоставилась бы неплохая возможность для претворения в жизнь целенаправленной имиджевой стратегии и, как следствие, расширения бизнеса».

AU Optronics в прошлом году в ходе выставки Computex 2003 представила 46-дюймовую TFT-панель с оптимальным разрешением 1920x1080 пикселов, яркостью 600 кд/м? и контрастностью 800:1. Весенний модельный ряд продукции компании BenQ (напомним, что AU Optronics входит в группу BenQ) включает 46-дюймовый телевизор DV4680 на ее основе. Объем вложений AU Optronics в строительство производственной линии седьмого поколения оценивается неофициальными источниками в Тайбэе примерно в 3 млрд. долл. Ожидается, что на этой линии будут обрабатываться пластины размером 1870x2200 мм. В трех других тайваньских компаниях — CPT, Quanta Display и HannStar Display, опять-таки по неофициальным сведениям, готовятся сразу перейти к поколению 7,5G. Однако предварительную информацию о размерах стеклянных пластин, которые будут обрабатываться на этих производственных линиях, пока удалось получить только для HannStar — 2120x2450 мм. Одной пластины 7G, по словам представителей компаний-производителей, будет достаточно уже для изготовления восьми панелей с диагональю 40 дюймов, пластины 7,5G — для такого же количества панелей с диагональю 42 дюйма.

Со своей стороны представители Samsung в прошлом году заявили, что компания пропустит поколение 6G и в 2005 году сразу запустит в эксплуатацию производственную линию седьмого поколения на заводе в городе Танчжон, который расположен в центральной части Южной Кореи. В октябре Samsung и японская Sony подписали так называемый «Меморандум о взаимопонимании». Условия этого соглашения подразумевают, в частности, создание совместного венчурного предприятия по выпуску TFT-панелей на производственной линии 7G. Общий объем инвестиций для ее сооружения и ввода в действие оценивается в 2 млрд. долл.

LG еще в сентябре 1999 года создала совместно с компанией Philips предприятие под названием LG.Philips LCD. Именно эта компания и занимает сейчас лидирующую позицию в рейтинге DisplaySearch. В настоящее время LG.Philips LCD владеет пятью заводами в корейском городе Куми (основные производственные мощности Samsung по выпуску TFT-панелей располагаются в другом корейском городе — Чонане). Этот производственный комплекс можно рассматривать как своеобразную летопись ЖК-индустрии, в которой представлены этапы перехода к обработке пластин больших размеров — от 370x470 мм до 1100x1250 мм. О планах LG.Philips LCD на будущее пока известно не очень много. По неофициальным данным, в компании предполагают перейти к поколению 7,5G, но точных сведений о сроках ввода в действие такой производственной линии, размере пластин, которые будут на ней обрабатываться, объемах финансовых вложений и т. п. пока что нет.

Каждый решает свои проблемы

Согласно оценкам тайваньского исследовательского центра MIC (Market Intelligence Center), в прошлом году в общем объеме поставок ЖК-мониторов в мире доля компаний этой страны составила более половины. К 2007 году данный показатель может вырасти до 75%. В целом прошлогодний рост индустрии производства электронного оборудования на Тайване в денежном выражении был оценен в 17,2%. Тот же показатель в отношении выпуска ЖК-мониторов оказался равен 63%.

Если раньше на рынке ЖК-мониторов тайваньские производители пребывали в тени известных торговых марок, то теперь ситуация меняется.

«Подход пользователей к выбору дисплеев стал прагматичнее. Они уже не так привязаны к торговым маркам, как раньше. Вместо эфемерных ощущений, которые обусловливают привязанность к тем или иным именам, пользователи начинают обращать внимание на технические характеристики и реальное качество продуктов, сопоставляя их с ценовой политикой производителей», — заявил менеджер по маркетингу европейского отделения CTX Бен Левинсон.

У рынка ЖК-телевизоров своя специфика.

«Присутствие тайваньских производителей в данном сегменте рынка не столь заметно», — отметила пресс-атташе российского представительства Samsung Electronics Людмила Демиденко. Конечно, в азиатских странах ситуация несколько иная (например, в сентябре прошлого года в ходе выставки Computex 2003 ЖК-телевизоры были названы в числе главных хитов этого крупнейшего в Азии и второго по масштабам в мире форума информационных технологий, а 20-дюймовая модель BenQ H200 получила награду Best Choice в категории Multimedia Products). Но все же пока позиции тайваньских компаний на этом рынке менее сильны по сравнению с рынком ЖК-мониторов.

Об этом же, кстати, свидетельствуют и оценки специалистов DisplaySearch. Характеризуя рынок устройств на основе плоских дисплеев, в этой компании оперируют термином Smiling Curve (в буквальном переводе с английского — «линия улыбки»). В DisplaySearch соглашаются, что для устройств, имеющих экраны с диагональю от 10 до 20 с небольшим дюймов (главным образом — мониторов и ноутбуков), фактором, в наибольшей степени определяющим успех того или иного производителя на рынке, является себестоимость производства. В случае с диагоналями меньше 10 или более 20 дюймов на первый план выходят затраты на сервис, продвижение торговой марки и т. п.

Некоторые аналитики склонны объяснять недостаточно активные действия (за редким исключением) тайваньских компаний по продвижению ЖК-телевизоров за пределами Азиатского региона неуверенностью в узнаваемости собственных торговых марок на рынке бытовой электроники. Отчасти это можно считать и причиной роста их интереса к плазменным дисплеям. К примеру, компания CTX в марте прошлого года представила свой первый плазменный дисплей — CPM46WV1 (разрешение — 852x480, яркость — 700 кд/м?, контрастность — 800:1). Правда, этим пока дело и ограничилось: в ходе CeBIT 2004 в Ганновере на стенде CTX демонстрировался все тот же CPM46WV1 в окружении целого ряда новых моделей ЖК-мониторов.

Другая тайваньская компания, Tatung, обладает сейчас более широким модельным рядом как плазменных дисплеев (с диагоналями от 42 до 63 дюймов), так и ЖК-телевизоров (с диагоналями от 17 до 32 дюймов). К законодателям мод Tatung по-прежнему отнести нельзя — 95% продукции этой компании поставляется на рынок под торговыми марками ее заказчиков. Мониторы Tatung под ее собственной торговой маркой из европейских стран до недавнего времени предлагались только в Великобритании. Однако в дни CeBIT 2004 представители тайваньской компании заявили об усилении ее активности в ряде других стран Старого Света, и это было воспринято многими специалистами как знаковое событие.

Другое дело — BenQ. За свою пока еще недолгую историю эта компания успела сделать BenQ одной из самых известных тайваньских торговых марок. Нынешней весной модельный ряд BenQ включает в себя пять моделей ЖК-телевизоров (с диагоналями от 15 до 46 дюймов, в том числе — уже упоминавшийся H200), две модели плазменных телевизоров (обе с диагональю 46 дюймов) и 10 моделей ЖК-мониторов, в том числе две новые, FP767-12 и FP783, с диагональю 17 дюймов, яркостью 300 кд/м?, контрастностью 500:1 и впечатляюще низким временем отклика 12 мс. В том, что у мониторов BenQ хорошие перспективы на рынке (в частности в России), сомневаться не приходится. Но с телевизорами ситуация несколько сложнее.

Японским компаниям приходится решать проблемы иного рода. Для них остается не так уж и много места на рынке ЖК-мониторов, в значительной степени оккупированном (во многом благодаря агрессивной ценовой политике) корейскими и тайваньскими производителями. В результате именно японские компании в числе первых начали серийно выпускать ЖК-мониторы для узкоспециализированных сфер применения. Характерный пример — NEC-Mitsubishi. Эта компания выпускает не только 30- и 40-дюймовые ЖК-мониторы, предназначенные для установки в местах массового скопления людей (например, в залах ожидания аэропортов), но и... монохромные дисплеи исключительно для медицинских целей (в частности, для просмотра рентгеновских снимков).

«Это объективная тенденция, которой мы следуем, — отмечает старший менеджер по продажам продукции в странах Восточной Европы компании NEC-Mitsubishi Electronics Display Дитмар Салевски. — Рынок ЖК-мониторов действительно сегментируется, и, адресуя свои продукты конкретным категориям потребителей, мы получаем возможность более полно учитывать их запросы, делать то, что им на самом деле нужно».

Надо признать, у подобного подхода есть свои преимущества, довольно существенные. Но, с другой стороны, есть немало оснований полагать, что сама жизнь порой не оставляет компаниям иного выбора, кроме как «адресовать свои продукты конкретным категориям потребителей». Иначе бывает сложно найти и занять свое место даже на столь бурно растущем рынке, каким является сейчас рынок ЖК-мониторов.

Бесспорное лидерство

Технологический «срез» рынка плоскопанельных дисплеев

«Продуктовая корзина»