Равнение на производителя

В России сейчас все хорошо — столичные операторы рапортуют о новых сотнях тысяч подключенных абонентов, ожидаемых прибылях и экспансии в регионы. Но если внимательно прислушаться к пульсу сотового рынка, в нем чувствуется какой-то сбой — явно не то настроение, что еще полгода назад. Хотя, казалось бы, чего еще желать: ежегодный рост абонентской базы примерно на 150% налицо. В чем же тогда проблемы и сомнения?

Кризис новой экономики, поразивший поначалу область электронной коммерции, грозит приобрести глобальные масштабы. Еще недавно аналитики надеялись, что Европу, в меньшей степени, чем США, затронутую эйфорией безудержного роста, эта напасть обойдет стороной. Однако пресловутая глобализация сыграла злую шутку со всеми производителями, вовлеченными в мировой рынок ИТ. Новый год принес серьезные разочарования ведущим поставщикам оборудования сотовой связи, считавшимся гордостью европейской экономики, от которых в значительной мере зависит телекоммуникационное будущее России. Производитель номер один сотовых телефонов, компания Nokia посеяла сомнения в умах своих инвесторов, объявив о снижении темпов роста продаж в 2000 году и скорректировав в сторону уменьшения свои планы на 2001 год. Третий по величине игрок на этом рынке, Ericsson, принял кардинальное решение отказаться от собственного выпуска мобильных трубок, передав соответствующее подразделение своему бизнес-партнеру из Юго-Восточной Азии, компании Flextronics. Убытки этого подразделения только за четвертый квартал 2000 года составили 1,7 млрд. долл. Motorola, еще один представитель ведущей тройки, также планирует передать производство телефонов зарубежным подрядчикам.

Реструктуризация бизнеса столпов сотового рынка не означает отката назад, в эру проводов и меди, но дает повод задуматься. Реалии же таковы, что европейский и американский Запад, равно как и азиатский Юго-Восток, стоят на пороге третьего поколения систем сотовой связи, которые в соответствии с принятыми стандартами должны будут обеспечивать скорость передачи данных от 384 Кбит/c до 2 Мбит/c. Никто из крупнейших операторов, играющих первую скрипку в формировании спроса на оборудование мировых производителей, не намерен более вкладывать деньги в развитие сетей второго поколения. Между тем на пути к третьему поколению возникли существенные сложности, и никто из экспертов пока не может с достоверностью сказать, насколько быстро они будут преодолены. Знать это могут, пожалуй, только сами разработчики систем сотовой связи, но по понятным причинам они надежно хранят свои знания за стенами лабораторий.

Как известно, Международный союз электросвязи (МСЭ) окончательно утвердил новые спецификации стандартов наземной и спутниковой радиосвязи третьего поколения IMT-2000. По замыслу сторон, участвовавших в выработке стандартов, они (стандарты) позволят оптимизировать производительность большинства беспроводных сетей при сохранении преемственности служб, характерных для поколения 2 и 2+. Учитывая разноголосицу интересов производителей, МСЭ отказался от выработки единого стандарта, предложив пять возможных наборов спецификаций для построения сетей третьего поколения: IMT DS, известный как WCDMA («широкополосный» CDMA); IMT MC, известный как CDMA2000 и состоящий из двух компонентов, 1X и 3X; IMT TC, известный как TD-SCDMA; IMT SC, известный как UWC-136 или EDGE; IMT FT, известный как DECT. Таким образом, стало очевидно, что в том или ином виде радиоинтерфейс CDMA обеспечит себе технологический перевес в будущих сетях сотовой связи.

Дальше открывается область допустимых предположений, подкрепленных косвенными доказательствами. Технологии, использующие алгоритмы временного разделения канала TDMA, к коим относится самый распространенный в мире стандарт GSM и различные версии стандарта AMPS, имеют в эволюции радиоинтерфейса предел, выше которого пока никаких решений не просматривается. Это технология EDGE (Enhanced Data rates for GSM and TDMA Evolution), которая представляет собой не что иное, как пакетную передачу данных, аналогичную GPRS, но использующую при этом более эффективный алгоритм модуляции. EDGE позиционируется разработчиками как следующий за GPRS этап в увеличении скорости передачи данных в сотовых сетях, базирующихся на современной инфраструктуре. В отличие от EDGE сети на базе технологии WCDMA, которую также отстаивали в МСЭ европейские компании, требуют создания принципиально новой базовой инфраструктуры, основанной на частотном планировании в более высоком диапазоне (1900-2200 МГц).

Понятно, что создание сотовой сети третьего поколения «с нуля» обернется неизмеримо большими вложениями, чем поэтапный «апгрейд» возможностей действующей системы. Но, как часто бывает, скупой платит дважды. Компания Aberdeen Group недавно провела исследование европейского рынка мобильной связи и мобильного Internet-доступа. Опубликованный отчет содержит неутешительные выводы относительно перспектив GPRS. Аналитики Aberdeen отметили, что, несмотря на обещания производителей систем GPRS достичь скорости передачи данных 120 Кбит/c, реально она оказывается в пределе от 14 до 28 Кбит/с. По этой причине сети GPRS не могут обеспечить пользователей потоковым видео, аудио и другой подобной «экзотикой».

Примерно такой же точки зрения придерживается российская Ассоциация операторов сетей CDMA (правда, следует сделать поправку на заинтересованность этой стороны): «Исследования перспектив европейского рынка мобильной связи говорят о том, что попытки европейских производителей продвинуться к более высоким технологиям не оправдывают ожиданий пользователей ни по цене, ни по перечню услуг. В частности, сети GPRS при теоретической скорости передачи информации 120 Кбит/с на деле могут гарантировать до 30 Кбит/с. Сможет ли европейский производитель, потерпев неудачу на первой 'промежуточной' стадии к 3G, обеспечить прогнозируемые скорости передачи информации на второй 'промежуточной' стадии (EDGE) — вопрос открытый».

В самом деле, сообщения о том, что западноевропейские сети GPRS работают на скоростях порядка 19 Кбит/c, появляются с завидной регулярностью, тогда как более обнадеживающих данных непосредственно от операторов не поступает. Единственным официальным опровержением этого можно считать высказывание первого вице-президента компании «Вымпелком» Николая Прянишникова о том, что в ходе тестирования система GPRS от Nokia демонстрирует результаты в 42 Кбит/c. Главный конкурент «Вымпелкома», компания «Мобильные ТелеСистемы», о скоростях молчит. Так или иначе, абоненты периодически чувствуют на себе всю сложность и непредсказуемость технологии GPRS.

Японский сотовый оператор NTT DoCoMo, собравший за полтора года 17 млн. коммерческих абонентов службы I-Mode, не поддерживает передачу видео, хотя и предлагает около 230 приложений и услуг. При этом служба I-Mode базируется на технологии P-PDC («персональная цифровая пакетная передача данных»), по сути идентичной европейской GPRS. Может быть, успех I-Mode стоит приписывать подзабытому «японскому чуду», но, вероятнее, его причины кроются в правильно выбранной бизнес-модели. Так или иначе, NTT DoCoMo заявляет о своем намерении выйти с аналогичным набором услуг на европейский рынок.

Если же, как утверждают аналитики, расчет сегодняшних операторов GSM делается на скорейшее внедрение технологии EDGE, то какие гарантии могут предоставить производители в данном случае? Вероятность того, что реальная производительность систем EDGE окажется куда меньше обещанных 384 Кбит/c, столь же велика, как и в случае с GPRS, и пока не продемонстрировано обратное.

Возрождение CDMA в России

С учетом последних действий европейских производителей телекоммуникационного оборудования доказательства нужны все более убедительные. Ericsson и Nokia, совсем недавно ратовавшие за цифровизацию сетей NMT-450 путем перехода на GSM 400, вдруг отказались от промышленного развертывания этих технологий, сославшись на малый спрос со стороны заказчиков. В частности, письмо с таким содержанием якобы отправлено Ericsson в адрес Министерства связи. Естественно, Минсвязи никак не комментирует это сообщение, но по стечению обстоятельств в это же время «Московская сотовая связь» приступила к развертыванию опытного участка сети CDMA 400 на базе оборудования Lucent Technologies. По словам пресс-секретаря МСС Александра Маношкина, испытания опытных зон сетей GSM 400 и CDMA 400 проводятся по заказу Минсвязи, на основании чего всем операторам федеральной сети «Сотел» будут выданы рекомендации по развитию той или иной технологии.

Ирония сложившейся ситуации в том, что Минсвязи пришлось вновь обратить внимание на «нелюбимый» стандарт сотовой подвижной связи CDMA, который в свое время (в силу его американского происхождения?) был признан нецелесообразным для России. Теперь же это единственно возможный выбор для федеральной сети «Сотел». В пику меняющимся ориентирам Ericsson и Nokia в компании Lucent объявили о своей готовности приступить к выпуску оборудования CDMA 400 в течение ближайших двух месяцев. Более того, утверждается, что эта технология откроет операторам путь плавной и полноценной миграции в третье поколение по пути IMT MC, не обременяя при этом национальную администрацию связи выделением дополнительных частот.

На фоне этих коллизий сложился неожиданный альянс интересов МСС и компании «Персональные коммуникации», обслуживающей московскую сеть «Сонет». Вообще говоря, совпали интересы не только этих двух столичных операторов, но и всех региональных сотовых компаний, работающих в стандартах NMT и CDMA (IS-95). Первым нужно любым способом обеспечить переход на «цифру», а вторые получили благоприятный момент, чтобы восстановить пошатнувшийся статус-кво после издания приказа ГКРЧ от 24 апреля 2000 года, ограничившего срок действия сетей CDMA и TDMA в диапазоне 800 МГц ближайшим десятилетием.

Осознавая, что терять им больше нечего, российские операторы CDMA перешли в открытое контрнаступление. В провозглашенном недавно заявлении Ассоциации операторов сетей CDMA предельно четко говорится: «Важно понять, что для страны должно являться более приоритетным: предоставлять широкий спектр услуг сотовой связи населению или благоприятствовать интересам европейских производителей телекоммуникационного оборудования».

За истекший год были введены в коммерческую эксплуатацию новые региональные сети, и теперь их общее количество составляет 16, что в 1,8 раза больше, чем в 1999 году. Суммарная абонентская база сетей CDMA (IS-95) выросла в 2,5 раза и на начало 2001 года составляла 81 тыс. абонентов. Отличительной чертой сотового бизнеса в стандарте CDMA является его выраженная прорегиональная направленность: только 16% от общего числа абонентов этих сетей проживают в российских столицах.

Впрочем, никакой сенсации в распределении абонентов по регионам здесь тоже не наблюдается. Абсолютным лидером бизнеса CDMA остается столичная сотовая сеть «Сонет» (оператор — компания «Персональные коммуникации», дочернее предприятие «МТУ-Информ»), которая в ноябре начала массированную рекламную кампанию и увеличила абонентскую базу более чем втрое, доведя ее до 21 тыс. пользователей. Разумеется, не ахти какая цифра по сравнению со столичными сетями GSM 900/1800, но самое интересное состоит в том, что ежемесячный доход с абонента (ARPU) в «Сонет» равняется 96 долл. Следует признать, что качественный состав абонентов «Сонет» принципиально отличается от абонентов всех прочих столичных сотовых операторов — МТС, МСС и «Вымпелкома», у которых показатель ARPU колеблется в пределах 35-45 долл.

В «Персональных коммуникациях», видимо, избрали новую стратегию ведения бизнеса в условиях противодействия со стороны Минсвязи. За прошедший год компания инвестировала 30 млн. долл. в модернизацию своей базовой инфраструктуры, полностью перейдя с оборудования Quallcomm на платформу Lucent. Кроме того, запущена в коммерческую эксплуатацию сеть IS-95 во Владимире, планируется открыть свой бизнес в Твери, Ярославле и Туле. Сей факт не может остаться без внимания, поскольку ведущий оператор CDMA не стал бы осуществлять столь крупные вложения в сомнительный проект, если бы не имел четкой модели окупаемости бизнеса. Вполне вероятно, суть ее заключается в следующем: привлечь за счет безлимитных тарифов достаточно внушительную абонентскую базу и за счет использования преимуществ технологии IS-95 попытаться внедрить услуги 3G раньше своих конкурентов.

Хотя такой вариант можно рассматривать как программу-максимум, он имеет под собой серьезные основания. Дело в том, что современное оборудование Lucent для сетей IS-95 действительно позволяет осуществить безболезненный переход к стандарту третьего поколения IMT-MC (CDMA2000) без дополнительного расширения частотного спектра. Этот вариант, конечно же, означает развитие сотовой связи по «американскому» пути, но ведь никто не может гарантировать, что до 2010 года политика Администрации связи будет столь же тверда по отношению к «проевропейской» ориентации. В худшем случае оператор сети «Сонет» может надеяться окупить текущие инвестиции благодаря обслуживанию «дорогих» клиентов.

Союзники CDMA готовы к поддержке

Не стоит также преуменьшать лоббистский потенциал операторов CDMA, в частности компании «Персональные коммуникации». За спиной последней стоит могущественная «Система Телеком», а большинство региональных операторов представляют собой элитные бизнес-подразделения местных монополистов электросвязи, входящих в холдинг «Связьинвест». «Система Телеком» многолика; она строит сотовый бизнес как в европейском стандарте GSM, так и в «непрофилирующих» сегодня стандартах NMT и CDMA. Зато у ориентированной на GSM «питерской» команды есть только один реальный бизнес — «Северо-Западный GSM» плюс неясные перспективы «Соник Дуо» на московском рынке и лицензии на строительство сетей GSM 900/1800 в пяти укрупненных регионах. Пожалуй, последний актив в противостоянии со столичной «Системой» сейчас наиболее важен.

В прессе участились сообщения о том, что вариант цифровизации сетей NMT путем их перевода на CDMA 400 находит поддержку влиятельных лиц. Исполнительный директор Ассоциации операторов сетей третьего поколения Александр Крупнов, к примеру, высказал мнение, что «с позиций экономической эффективности можно остановиться на этом стандарте». Развивая тему экономической выгоды стандарта CDMA 400, исполнительный директор Ассоциации операторов сетей CDMA Валентин Косых добавил, что «на базе одного оборудования можно предоставлять услуги CDMA сразу в двух диапазонах — 450 и 800 МГц». Аналогичной точки зрения придерживаются в компании «МТУ-Информ». Со своей стороны, МСС готова вложить до 30 млн. долл. в реконструкцию своей сети при первой же возможности.

Если затеянная операторами CDMA контригра окажется удачной, то очень вероятно, что они получат нового союзника в лице российских операторов AMPS/DAMPS (TDMA) и их зарубежных акционеров. Тех и других объединяет американское происхождение эксплуатируемых стандартов и то, что аргументы, выдвинутые против них в Минсвязи, были идентичны. Точной причины обструкции наверняка не назовут даже в ГКРЧ, но, поскольку для операторов TDMA существует возможность продолжать бизнес еще девять лет, они тоже будут искать все способы, чтобы перескочить в третье поколение. Благо основной поставщик сетевого оборудования для российских операторов DAMPS, компания Ericsson, предлагает промышленное решение на базе платформы Jambala для реализации функций пакетной передачи данных на скоростях до 64 Кбит/c (технология CDPD). А казанский оператор DAMPS «Татинком» объявил недавно о начале предоставления услуг передачи данных по технологии CDPD для своих абонентов.

GPRS отстает от плана

Сложно судить, какова будет востребованность услуг скоростной передачи данных в регионах, потому что даже в Москве этой услуги еще нет в коммерческой эксплуатации. МТС и «Вымпелком» перенесли ввод услуг на базе GPRS с начала 2001 года на конец первого квартала, объясняя задержку традиционной нехваткой абонентских терминалов, поддерживающих новую технологию. Действительно, Nokia, например, сообщила, что приступит к массовому производству трубок GPRS не раньше третьего квартала, а единственным крупным поставщиком подобных абонентских устройств на мировом рынке остается Motorola.

Другая проблема, о которой операторы предпочитают не распространяться, состоит в выборе тарифной политики за новые услуги. GPRS требует радикального пересмотра модели ценообразования, так как базисом для тарификации будет являться не количество минут, а объем передаваемого трафика. Как утверждают столичные операторы, их биллинговые системы готовы поддерживать как первый, так и второй вариант учета услуг; проблема лишь в том, чтобы настроить тарифные планы. В «Вымпелкоме», по словам Николая Прянишникова, склоняются к тому, чтобы на начальном этапе ввести некоторую фиксированную абонентскую плату за пользование услугой, собрать необходимую статистику и только потом сформировать тарифную сетку. Информации о МТС еще меньше, но по разным источникам можно предположить, что у компании в связи с внедрением GPRS начинает проявляться недостаточная эфирная емкость сети.

Столичный «Би Лайн» строил свою сеть GSM 900/1800 с существенным запасом прочности, опережая текущие потребности в эфирной емкости. В МТС придерживались иной стратегии и инвестировали в строительство базовых станций, равняясь на текущие нужды. К тому же в границах Москвы, где наблюдается наибольшая плотность трафика, «Би Лайн» использует только диапазон 1800 МГц, а МТС создает его локальные включения в местах наивысшей активности абонентов (центр города, деловые районы) поверх основного диапазона 900 МГц. При несоизмеримой нагрузке на сеть (у МТС — примерно 1200 тыс. абонентов, а в сети «Би Лайн GSM» — около 500 тыс., из которых 60% составляют непостоянные абоненты предоплаченных карт) общее количество базовых станций в московской лицензионной зоне почти одинаково (порядка 800 единиц). Поэтому неудивительно, что GPRS, требуя объединения нескольких тайм-слотов на несущем канале и снижая свободную емкость каналов, «подвешивает» сеть GSM, если она построена без необходимого запаса прочности. Именно тестирование GPRS называлось в официальных сообщениях МТС причиной нескольких сбоев в работе сети.

Регионы испытывают «бум»

Финансовые итоги деятельности главных операторов страны пока еще не обнародованы, но вряд ли за последний квартал 2000 года что-то принципиально изменилось. МТС будет подсчитывать растущую прибыль, а «Вымпелком» — пытаться минимизировать убытки. И несмотря на явную разницу в финансовых показателях, «Вымпелком» надеется не отстать от своего соперника в освоении бескрайних просторов нашей родины.

Наконец-то пришло время вспомнить про «Телекоминвест». На сегодня он имеет больше лицензий на укрупненные регионы (пять), чем МТС или «Вымпелком» (по четыре). Кроме того, в столице интересы «питерской команды» в некотором роде представляет «Соник-Дуо», а в северной столице никого из «московских» пока нет. Между тем ведущие аналитики объявили 2001 год годом регионального бума сотовой связи.

В освоении российской провинции «Телекоминвест» и «Вымпелком» придерживаются схожей политики: создать управляющую компанию («МегаФон» и «Вымпелком-Р» соответственно), найти стратегического инвестора и начать победоносное шествие по стране. Причем «МегаФон», у которого инвестор уже есть, претворяет свои планы в жизнь на фоне мощного «пиарного» сопровождения: о каждом последующем его шаге становится известно заблаговременно. Последняя новость — «МегаФон» объявил итоги тендера на поставку оборудования для строительства сети в Северо-Кавказском регионе и готов потратить на этот проект 50 млн. долл.

МТС от имени «Системы-Телеком», напротив, действует без лишнего шума, попросту покупая региональных операторов GSM по сходной цене, и на готовой базе подсети 900 МГц достраивает подсеть 1800 МГц. «Вымпелком» пока договаривается с инвесторами, но в то же время тихо строит сети GSM 900/1800 в ключевых регионах.

Последние новости

Когда верстался этот номер, стало известно, что ГКРЧ подписал решение о создании в Москве и Санкт-Петербурге опытных зон мобильной радиосвязи третьего поколения IMT-2000.

Ранее были определены полосы частот для создания опытных сетей в диапазоне от 1927,5 до 2132,5 МГц. Частоты были выделены ГКРЧ 27 марта 2000 года на основании результатов НИР «Сеть IMT-2000», проведенной НИИР совместно с ГСПИ РТВ и МО России. В строительстве опытных зон будут принимать участие три крупнейших российских GSM-оператора: «Мобильные ТелеСистемы», «Вымпелком» и «Северо-Западный GSM».

Приближение к заветной частоте

Большой скачок

На языке 3G