Российский рынок программного обеспечения геоинформационных систем

Следует различать системы, распространяемые коммерчески и заказные разработки, выполненные под индивидуальные проекты и не обладающие необходимой универсальностью, поддержкой развития, изданной и популярно написанной документацией и рядом других свойств, характерных для рыночного товара.

Первый наиболее функционально полный класс программного обеспечения - это инструментальные ГИС. Они могут быть предназначены для самых разнообразных задач: для организации ввода информации (как картографической, так и атрибутивной), ее хранения (в том числе и распределенного, поддерживающего сетевую работу), отработки сложных информационных запросов, решения пространственных аналитических задач (коридоры, окружения, сетевые задачи и др.), построения производных карт и схем (оверлейные операции) и, наконец, для подготовки к выводу на твердый носитель оригинал-макетов картографической и схематической продукции. Все это реализуется при помощи встроенного универсального инструментария или с помощью специальных языков для разработки приложений. Как правило, инструментальные ГИС поддерживают работу как с растровыми, так и с векторными изображениями, имеют встроенную базу данных для цифровой основы и атрибутивной информации или поддерживают для хранения атрибутивной информации одну из распространенных баз данных: Paradox, Access, Oracle и др. Наиболее развитые продукты имеют системы run time, позволяющие оптимизировать необходимые функциональные возможности под конкретную задачу и удешевить тиражирование созданных с их помощью справочных систем.

По способам организации и хранения и пространственной привязки данных различают растровые и векторные ГИС. Представленные на рынке инструментальные ГИС различаются прежде всего функциональными возможностями и ценой.

Второй важный класс - так называемые ГИС-вьюверы, то есть программные продукты, обеспечивающие пользование созданными с помощью инструментальных ГИС базами данных. Как правило, ГИС-вьюверы предоставляют пользователю (если предоставляют вообще) крайне ограниченные возможности пополнения баз данных. Во все ГИС-вьюверы включается инструментарий запросов к базам данных, которые выполняют операции позицирования и зуммирования картографических изображений.

Естественно, вьюверы всегда входят составной частью в средние и крупные проекты, позволяя сэкономить затраты на создание части рабочих мест, не наделенных правами пополнения базы данных.

Третий класс - это справочные картографические системы (СКС). Они сочетают в себе хранение и большинство возможных видов визуализации пространственно распределенной информации, содержат механизмы запросов по картографической и атрибутивной информации, но при этом существенно ограничивают возможности пользователя по дополнению встроенных баз данных. Их обновление (актуализация) носит цикличный характер и производится обычно поставщиком СКС за дополнительную плату.

В последний год обособился целый класс программного обеспечения, связанный с вводом картографической основы. Это так называемые векторизаторы растровых картографических изображений, применяемые при обработке отсканированных растровых картографических изображений. Эти пакеты, как правило, снабжаются инструментарием автоматического (полуавтоматического) распознавания картографических условных обозначений и способствуют увеличению точности и производительности труда при вводе цифровой основы.

Следующий класс программного обеспечения - средства пространственного моделирования. Их задача - моделировать пространственное распределение различных параметров (рельефа, зон экологического загрязнения, участков затопления при строительстве плотин и другие). Они опираются на средства работы с матричными данными и снабжаются развитыми средствами визуализации. Типичным является наличие инструментария, позволяющего проводить самые разнообразные вычисления над пространственными данными (сложение, умножение, вычисление производных и другие операции).

И, наконец, последний класс, на котором стоит заострить внимание - это специальные средства обработки и дешифрирования данных зондирований земли. Сюда относятся пакеты обработки изображений, снабженные в зависимости от цены различным математическим аппаратом, позволяющим проводить операции со сканированными или записанными в цифровой форме снимками поверхности земли. Это довольно широкий набор операций, начиная со всех видов коррекций (оптической, геометрической)через географическую привязку снимков вплоть до обработки стереопар с выдачей результата в виде актуализированного топоплана.

Кроме упомянутых классов существует еще разнообразные программные средства, манипулирующие с пространственной информацией. Это такие продукты, как средства обработки полевых геодезических наблюдений (пакеты, предусматривающие взаимодействие с GPS-приемниками, электронными тахометрами, нивелирами и другим автоматизированным геодезическим оборудованием), средства навигации и ПО для решения еще более узких предметных задач (изыскания, экология, гидрогеология и пр.). Поскольку настоящий обзор ориентирован на широкий круг пользователей, дальше речь пойдет лишь о наиболее универсальных классах программ.

Естественно, возможны и другие принципы классификации программного обеспечения: по сферам применения, по стоимости, поддержке определенным типом (или типами) операционных систем, по вычислительным платформам (ПК, рабочие Unix-станции) и т. д.

Приведенные в этом обзоре данные получены в результате прямого опроса фирм-поставщиков программного инструментария и соответствуют ситуации на июнь прошлого года. Информация носит оценочный характер и не претендует на стопроцентную объективность. Однако подобная работа проведена впервые и позволяет хоть как-то сориентироваться на зарождающемся рынке программного обеспечения ГИС-технологий в России. Обзор составлен по данным ГИС-Ассоциации на середину 1995 года. Учитывая динамику роста, многие из приведенных в нем абсолютных цифр читатель может смело умножать на 2,5-3.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ГИС. Распределение, выполненное по числу инсталляций, еще раз доказывает, что ГИС-системы выросли из технологий, развитых в системах автоматизированного проектирования и многие пользователи в нашей стране продолжают использовать продукты САПР при решении геоинформационных задач. Правда, следует отметить, что при опросе респондентов не удалось выделить отдельно те инсталляции систем САПР, которые обслуживают только геоинформационные задачи, поэтому цифры носят более показательный характер и включают инсталляции, обслуживающие задачи автоматизированного проектирования и производства. Среди систем САПР более показательны цифры по АТЕ (AutoCAD Торо Extention) - тех приложений. к AutoCAD, которые позволяют использовать этот продукт не только в качестве графического инструмента рисования карт и схем, но и в связке с атрибутивными базами и с поддержкой корректной топологии объектов. Этими же особенностями обладают соответствующие модули системы CADdy.

Вслед за системами САПР, идет, несомненно, Arc/Info для ПК - около 320 инсталляций, что объясняется скорее всего двумя причинами. Во-первых, в России, в отличие от дальнего зарубежья, доминируют персональные компьютеры. Во-вторых, эта система - одна из наиболее полнофункциональных ГИС для ПК. По моему мнению, немалая заслуга в этом и сотрудников СП ДАТА+, энергично работающих на массовом рынке, а не замыкающихся в своей деятельности только на реализации крупных контрактов.

Вторая позиция в рейтинге - за отечественным программным обеспечением: речь идет о 280 инсталляциях тандема GeoDraw/GeoGraph, разработанного в Центре геоинформационных исследований Института Географии РАН под руководством Н.Н. Казанцева.

Следующая позиция за Map/Info (около 250 инсталляций), поставляемый на наш рынок, в основном, компаниями "ЭСТИМ" и "Резидент". 112 инсталляций еще у одной отечественной системы ГИС-ПАРК (фирма "ЛАНЭКО").

Необходимо отметить также:

• значительное количество инсталляций Anc/Info для рабочих станций (в частности для рабочих систем, стоимость);
• более 100 инсталляций системы PROCART, использующейся в основном в учебных конверсионных классах, поставляемых в нашу страну по российско-германскому соглашению и финансирующемуся со стороны Германии;
• целый отряд отечественных продуктов, динамично увеличивающих в последнее время предметную сферу применения ГИС-технологий и количество инсталляций (Инфосо - 80, Синтекс/три - 80, Geo-Cad - 80 и др.);
• относительно малой долей ведущих на мировом рынке программных продуктов, таких как MGE компании Integraph, Atlas GIS компании Strategic Mapping, что объясняется, с моей точки зрения, прежде всего недостаточной активностью этих компаний на отечественном рынке.

По ценовым показателям все рассмотренные инструментальные ГИС довольно четко разбиваются на четыре класса (речь идет о стоимости максимально полных конфигураций).

Наиболее дорогостоящие (свыше 30 тыс. долл.) продукты предназначены для работы на RISC-платформах под управлением ОС Unix и представлены полной версией ARC/Info, одним из наиболее функциональных и производительных продуктов. Продукты этого класса поддерживают распределенное хранение, имеют мультиплатформенную основу и снабжены целым букетом географического аналитического инструментария, включая специализированные средства пространственного моделирования. Следует отметить, что общая стоимость включает все рабочие модули ARC/Info и может быть снижена за счет оптимизации модульной поставки.

Во второй ценовой класс (от 4 до 30 тыс. долл.) попадает целая группа систем для ПК. В основном, это уже зарекомендовавшие себя на мировом рынке системы: CADby, РС ARC/Info, PROCART, TNTmips, SPANS GIS, GIS ILVIS. Здесь же и некоторые отечественные системы: CAD CREDO, Земля-Картина. Эти системы реализуют поддержку топологии, связывания с целым набором аттрибутивных баз, позволяют выполнять сложные пространственные запросы, работать с растровой подложкой, обеспечивают большой выбор экспортно-импортных форматов.

В третьем ценовом классе (2,500-4,000 долларов) AutoCAD, MapInfo, ГИС-ПАРК, ИНФОСО, МОЕ, ArcCAD, WinGIS и другие так называемые ГИС для широкого пользователя. Характеристики этого класса сильно различаются, хотя в целом приближены к предыдущему, однако каждая из систем ограничивает использование какого-либо класса операций.

Четвертый ценовой класс (менее 2,500 тыс. долл.) составляют как самостоятельные системы, так и расширения под ранее приобретенные программные ядра, например AutoCAD. Это уже упомянутые GeoDraw/Geograph, ADE-ATEAutoGIS (расширение AutoCAD), Синтекс/три, EPPL 7. Эти продукты несут "облегченный" функциональный набор, достаточный для небольших проектов

или обслуживающий низовой пользовательский уровень крупных проектов, сопрягаясь с более развитыми ГИС-системами или информационными базами.

ГИС-ВЬЮВЕРЫ. Вьюверы сопровождают инструментальные ГИС, но существенно дешевле по стоимости. Они, как правило, исключают возможность изменения и дополнения информационных баз и предназначены для просмотра введенной ранее и структурированной по правам доступа информации. Большинство вьюверов позволяет организовать вывод оформленного картографического планшета на твердый носитель.

Наиболее распространенным вьюверным продуктом является ArcView фирмы ESRI. Без учета первой версии этого продукта (сейчас она распространяется бесплатно) в стране насчитывается более 40 инсталляций ArcView 2.0. Далее следует VistaMap компании Intergraph - 30 инсталляций, WinMAP компании PROGIS и SPANS МАР - по 20 инсталляций. 10 инсталляций имеет ArcView для рабочих станций. Характерно, что в отличие от инструментальных ГИС- ядер, вьюверы для ПК и рабочих станций не имеют функциональных отличий (различия касаются лишь производительности и возможностей ОС Unix), в то же время стоимость версий для RISC-платформ составляет около 3 тыс. долл., ПК-версий - 500-700 долл.

Для тенденций развития ГИС-вьюверов характерно их сближение по функциональным возможностям к ГИС-инструментальным ядрам низшего уровня.

СПРАВОЧНЫЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (СКС). Справочные системы по функциональности близки, хоть и с некоторыми ограничениями, к ГИСвьюверам, однако предназначены для работы только со встроенной базой данных. Пользователь, как правило, лишен возможностей пополнения и изменения этой базы. Этим занимается фирма-поставщик, объявляющая о времени цикла актуализации информации.

К середине прошлого года к коммерческим продуктам можно было отнести только СКС, посвященные Москве и Санкт-Петербургу, однако по количеству этих систем, а главное, по динамике продаж цифры впечатляют: продано 1500 продуктов СИТИ (компания "Эрма Интернейшнл") и 200 экземпляров системы Макроплан. Это объясняется низкой ценой продуктов (соответственно 98 и 150 долларов) и нарождающимся широчайшим потребительским рынком.

В последнее время на рынке стали появляться СКС на отдельные регионы и всю территорию России, выполняющие роль справочников с картографической иллюстрацией расположения объектов.

ВЕКТОРИЗАТОРЫ РАСТРОВЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОВРАЖЕНИЙ. Последние два года в России характеризуются значительным интересом к этому классу ПО. Связано это с большой потребностью оцифровки картографической основы. В мире существует две технологии векторизации картографических основ: дигитайзерская (ручная оцифровка) и через процесс сканирования и последующий векторизации с помощью специальных программных средств (полуавтоматическая векторизация). До недавнего времени функции векторизации растровых изображений выполняли лишь специализированные модули развитых инструментальных ГИС-систем (ARC/Info, MGE, SiCAD). Специализированных самостоятельных программных продуктов еще год назад на рынке предлагалось лишь три: TRACK (фирма "Позит", Новосибирск), Easy Trace (НПМН "Массив", Рязань) и векторизатор Интелвек (Госгисцентр). Правда, нельзя не вспомнить по аналогии с инструментальными ГИС и про векторизаторы систем САПР, уже прочно занявшие свое место; наиболее известны разработки Consistent Software (Москва): пакеты Vectory и SpotLight. Показателен маркетинговый подход этой фирмы, начавшей распространение своих продуктов одновременно на отечественном и западном рынках. Это обеспечило наличие более 4 тысяч инсталляций Vectory на западном рынке и около 1000 на российском. Однако САПР-векторизаторы функционально не предназначены для работы с картографическим материалом и не обеспечивают должной производительности и степени автоматизации для специализированных картографических изображений.

Среди картографических векторизаторов лидирующее положение по числу инсталляций сохраняется за уже упомянутыми TRACK (80), вектор и затором Интелвек и EasyTrace (50). Интересно, что как эти векторизаторы, так и практически все остальные мало отличаются друг от друга по стоимости (300-500 долл.). Исключение составляют программные продукты, функционирующие на RISC-платформах компаниями Intergraph, ESRI, Siemens, Audre (более 15 тыс. долл.).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ПРОСТРАНСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ И ДЕШИФРОВАНИЯ ДАННЫХ ЗОНДИРОВАНИЙ ЗЕМЛИ еще не получили широкого коммерческого распространения в нашей стране, хотя с появлением рынка инструментальных ГИС потребности и возможности углубленной обработки и анализа пространственных данных существенно увеличились.

Из наиболее распространенных универсальных средств моделирования надо упомянуть пакеты SURFER (Golden SoftWare, США), МАГ (МГУ, лаборатория геоинформатики) и Геостатический пакет Владимира Мальцева.

Среди программных средств обработки данных зондирований по количеству инсталляций выделить лидера сложно, однако в последнее время благодаря активности СП ДАТА+ все большей известностью пользуется программное обеспечение фирмы ERDAS (ERDAS Imagine для рабочих станций и ERDAS VGA для ПК).

Приведенные данные наглядно показывают, насколько быстро расширяется использование средств автоматизированной обработки и хранения геоинформации в России. Очень важно, что изменился сам механизм внедрения передовых геотехнологий в практику работы различных предприятий. Если раньше доминировало централизованное бюджетное финансирование (причем в большей степени направляемое на разработку отраслевых ГИС), то сегодня наиболее распространена закупка программного обеспечения с последующей работой по организации хранения данных и разработкой целевых приложений.

Распределение количества инсталляций по классам ПО наглядно иллюстрирует тот этап развития геотехнологий, на котором находится наша страна. Существенная доля инструментальных ГИС (48%) и низкий процент ГИС-вьюеров (3%) наглядно демонстрируют, что сегодня наиболее актуальной является задача начального этапа - закупка инструментария и наполнение баз данных. Большой процент справочных систем (35%) свидетельствует о возникновении спроса на законченные ГИС-системы, системы готовые к употреблению в самом массовом секторе рынка и на не слишком притязательной аппаратной базе, составляющей большую часть отечественного парка компьютеров.

Из общих тенденций развития российского ГИС-рынка необходимо отметить:

• стремительный рост количества потребителей ГИС-технологий за счет децентрализации расходования бюджетных средств и приобщения к ним все новых и новых предметных сфер их использования. Если до 1993 года основной рост рынка был связан лишь с крупными проектами федерального уровня, то сегодня главный потенциал перемещается в сторону массового рынка. Это мировая тенденция: по данным исследовательской фирмы Daratech (США), мировой рынок ГИС для персональных компьютеров в настоящий момент в 1,21,5 раза опережает общий рост рынка ГИС-решений.
• массовость рынка и возникающая конкуренция приводят к тому, что потребителю за ту же или меньшую цену предлагается все более качественный товар. Так, для ведущих поставщиков инструментальных ГИС стала уже правилом поставка вместе с системой и цифровой картографической основы того региона, где распространяется товар. Да и сама приведенная классификация ПО стала реальностью лишь благодаря специализации последнего для различных технологических этапов ГИСпроектов. Еще буквально два-три года назад функции автоматизированной векторизации и справочных систем можно было реализовать только с помощью развитых и дорогостоящих инструментальных ГИС (Arc/Info, Intergraph).
• прогрессирующая тенденция к модульности систем, позволяющая оптимизировать затраты для конкретного проекта. Сегодня даже пакеты, обслуживающие какой-либо технологический этап, например векторизаторы, можно приобрести как в полном, так и в сокращенном наборе модулей, библиотек символов и т.п.
• выход целого ряда отечественных разработок на "рыночный" уровень. Такие продукты, как GeoDraw/GeoGraph, Sinteks/Tri, GeoCAD, EasyTrace, обладают не только значительным количеством пользователей, но и имеют уже все атрибуты рыночного оформления и поддержки. В российской геоинформатике есть некая критичная цифра работающих инсталляций - пятьдесят. Как только вы ее достигли, дальше есть только два пути: или резко вверх, наращивая число своих пользователей, либо - уход с рынка из-за невозможности обеспечить необходимую поддержку и развитие своему продукту. Интересно, что все упомянутые программы обслуживают нижний ценовой уровень; другими словами, в них найдено оптимальное соотношение между ценой и наором функциональных возможностей именно для российского рынка.

Сергей Миллер, вице-президент Ассоциации содействия развитию рынка геоинформационных технологий и услуг (ГИС-Ассоциации), независимой общественной организации, объединяющей в своих рядах ведущих поставщиков, реализаторов и пользователей геоинформационных технологий:

Начиная с 1992 года (именно тогда понятие "ГИС" приобрело в нашей стране узнаваемость), рынок ПО, фонда цифрового картографического материала, специализированных периферийных средств и вычислительной техники развивался очень динамично. В процентах роста продаж ПО это выглядит так: 1993 год - 460%, 1994 - 200%, 1995 - 300%. Даже учитывая, что абсолютные цифры продаж по не дотягивают на два порядка до мировых, эта статистика весьма впечатляет.

Сегодня по данным ГИС-Ассоциации в России над реализацией ГИС - проектов различных уровней - от систем для органов государственной власти до проектов районного масштаба - трудится более тысячи организаций, насчитывающих более 10000 специалистов. Решаемые ими задачи затрагивают практически все сферы человеческой деятельности.

Сегодня в базах данных ГИС-Ассоциации зарегистрировано более 500 значимых ГИС - проектов в нашей стране, и, поскольку потенциальный объем применения ГИС-технологий в России очень велик, даже относительного насыщения рынка в ближайшие годы не произойдет.

Даже такая оценка, как результат умножения количества земельных комитетов районного уровня (2500) на существенно заниженную стоимость ГИС-проекта такого уровня (2500 долл. на один компьютер и самое дешевое программное решение), даст весьма внушительную сумму, превышающую 6 млн. долл. Добавьте сюда задачи имущественного кадастров, экологии, систем МЧС, правопорядка, строительства и архитектуры, управления территориями и крупными предприятиями и прочая, прочая, прочая... Только охватывающий десять областей международный проект ЛАРИС, направленный на поддержку земельной реформы в России (МБРР и правительство РФ) "весит" 115 млн. долл.. На мой взгляд, общая стоимость ГИС-проектов в России в ближайшие два три года превысит 1 млрд. долл.

Ударим авиатуром!

ГИС-Ассоциация завершает подготовку необычного мероприятия - геоинформационного авиашоу. Это уже второй ГИС-Авиатур в России. Наш корреспондент попросил Сергей Миллера, вице-президента ГИС-Ассоциации ответить на несколько вопросов.

Браться за организацию подобных мероприятий всегда непросто. Труда это требует очень много, а оценить значимость довольно сложно Поэтому наш первый вопрос: Как возникла идея Авиатура? Чем обусловлено ее рождение?

Оценивая свою работу, мы обратили внимание на очень низкий процент посетителей наших выставок, семинаров и конференций из восточных регионов страны С другой стороны, наибольшее количество запросов и деловых контактов исходно именно оттуда Именно там дефицит информации о возможностях геотехнологий особенно велик Сегодня, когда регионы лишены значимой федеральной поддержки, все быстрее приходит понимание того факта, что без знания своих собственных ресурсов невозможно развитие региона Знания о возможностях ГИС-технологий следует приблизить к их потенциальным потребителям Так родилась идея.

Специалисты из восточных регионов, а в еще большей степени их руководители, принимающие решения, редко посещают московские компьютерные шоу. Поэтому некоторые компании организуют и проводят свои Road-Show. В чем отличия авиатура ГИС-Ассоциации?

Первое отличие - в цели. Она заключается в содействии увеличению общих темпов финансирования геоинформационных проектов в регионах, независимо от размеров проекта его исполнителей и поставщиков решений. Именно здесь все субъекты рынка становятся союзниками. Именно для этого в качестве транспортных средств в нашем авиаторе используются предназначенные для дистанционных зондирований самолеты, именно поэтому в команде авиатура находится целый ряд самых квалифицированных независимых экспертов и представителей органов федерального управления, именно поэтому команда авиатура подбирается так, чтобы на рыночных, конкурентных началах мы могли предложить решение любой задачи и на любой кошелек.

Второе - форма проведения Авиатур предполагает проведение в местах посадки не только локальных встреч, но и двухдневных региональных конференций и выставок с широким привлечением местных

В чем специфика авиатура в 1996 году?

Первое - это маршрут и график вылет, Москва - 28 марта Далее Сургут (29-31 марта), Хабаровск (1-3 апреля), Томск (4-7 апреля), Оренбург (8-10 апреля), Ростов-на-Дону (11-13 апреля) и возвращение в Москву - 13 апреля. Каждый из актов посадки уже имеет региональный оргкомитет и активно готовится к приему авиатура. Уже ясны основные акценты каждой из конференций.

В Хабаровске кроме заинтересованности администрации края мы ожидаем активности наших коллег с Камчатки, Сахалина, Приморья, Магадана и Якутии. Именно здесь актуализированы задачи управления территориями, чрезвычайного реагирования, экологии и природопользования. Так, Ассоциация получила обращение Законодательного собрания Камчатской области с просьбой принять участие в экспертизе ГИС-Камчатки. Также мы получили просьбу АК "Алмазы России-Саха" о помощи в организации единой информационной системы.

В Томске авиатур будет делать посадку во второй раз. Там, как и в Сургуте, мы планируем делать акценты на нефтедобывающие предприятия, экологические проблемы и городские кадастровые системы.

Оренбург - один из городов, где, пожалуй впервые на столь проработанном уровне было составлено технико-экономическое обоснование городской кадастровой системы. В Оренбург мы приглашаем всех заинтересованных из Южно-Волжского и Уральского регионов и республик Средней Азии.

Посадка в Ростове-на-Дону должна охватить южные регионы в Европейской России и Украину.

Большое спасибо. Разрешите пожелать вам успеха и свободных мест для прессы.