Продолжающееся реформирование отрасли, нестабильность законодательства, неблагоприятная мировая экономическая ситуация сказываются на развитии российской энергетики. Темпы роста производства и потребления энергии сокращаются. В 2010 году электроэнергии было произведено лишь на 4,3% больше, чем годом ранее. По данным системного оператора ЕЭС, в 2011 году рост производства не превышал 2%, а за 10 месяцев 2012 года выработка электроэнергии в России в целом составила всего на 1,2% больше, чем в январе — октябре 2011 года. При этом потребление энергии в 2011 году выросло на 1,1%, а по итогам 10 месяцев 2012 года — на 1,2%. Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение десяти месяцев 2012 года несли ТЭС, затем ГЭС и АЭС. По-прежнему основной прирост установленной мощности электростанций обеспечивался за счет ввода нового оборудования, а не модернизации действующего, хотя количество проектов, направленных именно на модернизацию, растет.

Обновление

В ближайшие пять лет наиболее крупные инвестпроекты в сфере генерации на юге страны будут реализовывать Росатом, «ЛУКОЙЛ» и ОГК-2 («Газпром»). Росатом ведет строительство третьего и четвертого блоков Ростовской АЭС, ввод которых ожидается в 2014 и 2017 годах. Инвестпроекты «ЛУКОЙЛа» и ОГК-2 в основном касаются строительства парогазовых установок (ПГУ) в Ставропольском крае и в Астрахани. Особое внимание уделяется развитию Дальнего Востока. Например, завершено строительство энергетического кольца 220 кВ во Владивостоке, компания «РусГидро» получает 50 млрд руб. из бюджета под инвестпрограмму на Дальнем Востоке. Но программа комплексной модернизации объектов компании, рассчитанная до 2025 года, охватывает все регионы. В частности, продолжится реконструкция Саяно-Шушенской ГЭС — ранее восстановленные гидроагрегаты заменяются на новые, полностью реконструируется распределительное устройство, завершится строительство трех ГЭС, идет подготовка к строительству новых мощностей. Ситуация на рынке меняется, компании консолидируются. Самым обсуждаемым событием сегодня является создание компании «Российские сети» на базе холдинга «МРСК» и ФСК. Новая компания, как ожидается, станет управляющей для всего сетевого хозяйства. Все мероприятия по реорганизации холдинга «МРСК», включая допэмиссию для внесения госпакета ФСК в размере 79,55%, должны быть завершены до 30 июня 2013 года. Ожидается, что такие изменения позволят решить проблему «последней мили», когда крупные потребители, присоединенные непосредственно к магистральным сетям ФСК, вынуждены оплачивать не только тариф этой компании, но и тариф распределительных сетей. На модернизацию электросетей до 2020 года планируется выделить 3,276 трлн руб. — на строительство новых электросетевых объектов и на реконструкцию и техперевооружение электросетей.

Активность на рынке проявляет компания «Интер РАО», которая в 2012 году занималась консолидацией активов: ОГК-1, ОГК-3 и генерирующих активов «Башкирэнерго». Успешнее прочих в этом году была компания «Э.ОН Россия» (ОГК-4), которая после завершения обязательной инвестпрограммы планирует сосредоточиться на модернизации старых объектов, распределенной и «зеленой» энергетике, так как темпы роста спроса невелики и существенного эффекта от ввода новых мощностей не ожидается. Итальянская Enel намерена вложить в модернизацию генерирующих мощностей дочерней компании «Энел ОГК-5» в 2012–2016 годах 1,2 млрд евро — российский сегмент остается одним из наиболее прибыльных для Enel.

Проблемы сегодня испытывает в основном сектор теплоэнергетики. Многие ТЭЦ стали нерентабельными, и им грозит закрытие. Чтобы обеспечить устойчивость, ТГК-1 запустила программу бережливого производства, оптимизирует затраты, продает непрофильные активы. Между тем именно с помощью ТЭЦ планируется обеспечить энергоснабжение новых территорий, присоединяемых к Москве. Это будет распределенная генерация — предполагается строительство к 2020 году 17 мини-ТЭЦ на базе газопоршневых агрегатов.

По словам экспертов, энергосистема будущего будет сочетать крупные электростанции, обеспечивающие работу крупных потребителей, рост электропотребления, и распределенную генерацию. Уход многих потребителей от исключительно централизованного электроснабжения — общемировая тенденция. Ну а крупные потребители всегда стремились иметь собственные источники генерации, с возможностью хранения электроэнергии.

Электроэнергетика: активы переоценены?

После весьма активного II квартала 2012 года, в электроэнергетическом и коммунальном секторах совокупный объем сделок слияний и поглощений (Mergers & Acquisitions, M&A) в III квар­тале сократился на 60%, а их количество — на 12%. Как видно из цифр, резко упала средняя стоимость сделки, она составила 352 млн долл.

Как отмечают в Ernst & Young, это обусловлено увеличением расхождений в оценке стоимости активов покупателями и продавцами, которое порой превышает 10% и становится ключевым препятствием для заключения сделок на фоне существенного снижения деловой активности в Европе и Азии.

С учетом имеющихся тенденций вполне вероятно, что совокупная стоимость сделок M&A, заключенных в этом году, не достигнет результата 2011 года — 145 млрд долл.

Падение деловой активности во многом объясняется возобновлением неопределенности прогнозов относительно перспектив международной экономики, особенно в Европе. Именно этот фактор становится ключевым при оценке стоимости активов. Несмотря на то что европейские нормативные требования положительно влияют на активность азиатских инвесторов, опасения совершения сделок по невыгодной цене могут заставить продавцов их отложить, ограничив тем самым активность рынка слияний и поглощений.

Наблюдается вполне естественное противостояние: покупатели считают, что активы переоценены, а у продавцов падает желание продавать. Однако в неблагоприятных условиях их готовность идти навстречу друг другу радикально снизилась. В Европе был прерван ряд переговоров между потенциальными покупателями и продавцами из-за разной оценки стоимости активов, которая наложилась на довольно жесткие условия финансирования в западноевропейских странах. Количество сделок в странах Северной и Южной Америки, напротив, выросло более чем в два раза, их совокупная стоимость увеличилась на 66% ко II кварталу этого года и более чем на 100% к III кварталу 2011 года. Основным фактором роста стали крупные сделки с электрогенерирующими активами в США.

Помимо национализации компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO) стоимостью 12,6 млрд долл., можно выделить несколько сделок. В Европе одними из наиболее заметных событий стали присоединение компании Edison к EDF и окончательное поглощение International Power компанией GDF Suez. На американском рынке стоит отметить завершенное в начале года слияние Exelon и Constellation Energy, а также сделку Duke и Progress Energy, ставшую знаковым событием для рынка США.

Таким образом, продолжительное доминирование европейского рынка в формировании совокупной стоимости сделок M&A в электроэнергетическом и коммунальном секторах завершилось. Среди направлений, стимулирующих заключение сделок, следует выделить электрогенерацию и управление отходами.

Снижение уверенности в стабильности международной экономики является одним их главных барьеров, мешающих заключению миллиардных сделок. Вряд ли стоит ждать мегасделок до появления более ясных сигналов о выходе еврозоны из кризиса, повышении открытости информации о росте экономики Китая, восстановлении рынков труда и жилья в США.

Интересно, что руководители электроэнергетических и коммунальных компаний в последнее время стали уделять меньше внимания приоритету экономического роста. Несмотря на то что этот показатель остается одной из основных целей, доля руководителей, ставящих его на первое место, сократилась до 40% (с 48% полгода назад и 71% два года назад). На первый план вышли такие фундаментальные задачи, как сокращение затрат и повышение эффективности.

«Почем сегодня электричество?»

В большинстве стран мира была осуществлена либерализация электроэнергетических отраслей, направленная на снижение государственного регулирования.

В результате сформировались рыночные сегменты, где цены устанавливаются на основе спроса и предложения, а не регулируются, ужесточилась конкуренция — за счет увеличения количества игроков. Это позволило создать условия для привлечения в отрасль частного капитала, но в то же время повысило риски.

В этой связи электроэнергетические компании должны бороться за повышение эффективности и снижение операционных издержек.

Например, в России компаниями активно инициируются ИТ-проекты, в той или иной степени направленные на повышение операционной эффективности. Речь идет об управлении активами, внедрении электронного документооборота, модернизации ERP, переходе на системы электронной торговли. Однако со стратегической точки зрения гораздо более важна модернизация устаревшего оборудования.

«Для российских электроэнергетических компаний сейчас актуальнее всего повышение энергоэффективности. Ведь только так можно существенно снизить объем потребления электроэнергии в целом по стране и резко сократить количество требуемых новых электростанций», — считает Эдгар Рагель, руководитель группы консультационных услуг «Эрнст энд Янг» по сделкам компаний ТЭК и электроэнергетики в СНГ.

Согласно оценкам Министерства энергетики, около 35% произведенной в России электроэнергии теряется из-за устаревших технологий, в первую очередь оборудования. Страна уже в ближайшем будущем может столкнуться с проблемой нехватки энергии в отдельных регионах.

Именно поэтому главной задачей по снижению энергоемкости экономики является внедрение энергоэффективных технологий. Наиболее интересной, прорывной с этой точки зрения технологией могут стать «умные» электрические сети.

Термин «умные сети» относится в первую очередь к распределительным, потребительским сетям. Такие сети дают возможность в любой момент времени узнавать стоимость энергии. Это необходимо для выбора наиболее выгодного режима работы электрооборудования. Как показывает зарубежный опыт, оптимизация режимов потребления электроэнергии дает экономию до 14%.

Но функции «умных» сетей невозможно реализовать без помощи «умных» счетчиков, которые и придают обычным сетям интеллект. Их установка превращает односторонний канал передачи и распределения электроэнергии в двусторонний: у потребителя появляется обратная связь в виде информации о стоимости потребляемой электроэнергии.

Как подчеркивает Рагель, внедрение «умных» сетей полезно не только потребителям, но и самим электроэнергетическим компаниям. Например, появляется возможность интегрировать различные виды энергии и типы потребителей, а также корректировать в режиме реального времени параметры сети, уменьшая риски возникновения аварий.

Николай Смирнов

Возобновляемые источники

Эксперты полагают, что развитие альтернативной энергетики в России имеет значительный потенциал. В соответствии с программой развития, разработанной Минэнерго, к 2020 году планируется 4,5% электроэнергии вырабатывать из возобновляемых источников. Это недешевые проекты, и пока они поддерживаются государством: в 2014 году в России должно быть 150 МВт установленной мощности ветроэлектростанций, 100 МВт солнечных электростанций, 65 МВт малых ГЭС, 20 МВт станций на биомассе и 10 МВт — на биогазе. Всего к 2020 году по всем категориям возобновляемых источников энергии в России должно быть построено 11,03 ГВт установленных мощностей. Уже два года «Энергетические системы Востока» реализуют концепцию развития альтернативной энергетики на территории Дальнего Востока в автономных энергосистемах отдаленных районов Якутии, Сахалинской области и Камчатского края. По предварительным подсчетам, сроки окупаемости двух реализованных проектов по установке солнечных батарей составят четыре и семь лет, они обеспечат около 20% необходимой энергии. По проектным расчетам, около 45% дизельной электроэнергии на Камчатке будет замещено ветровой: до 2016 года на Камчатке планируется построить 11 ветрогенераторных комплексов.

Энергоэффективность

Активно развиваемым направлением является реализация государственных мер по повышению энергоэффективности. Переход на сберегающие технологии правительство стимулирует и с помощью нормативов, и путем финансовой поддержки организаций.

В конце 2010 года принята профильная гос­программа на период до 2020 года, работают региональные и муниципальные программы энергоэффективности, предполагающие затраты в размере 9,5 трлн руб. В числе первоочередных мер — установка счетчиков электричества, газа, тепла. По закону ряд организаций обязаны уже до конца 2012 года предоставить так называемые энергетические паспорта, в которых должны быть указаны показатели энергоэффективности, потенциал энергосбережения, меры по снижению энергозатрат и т. д., но далеко не все успеют это сделать.

На рост энергоэффективности направлена долгосрочная городская целевая программа в Екатеринбурге, первый этап ее завершился к концу 2011 года. Программа предусматривает обследование объектов городской инфраструктуры и модернизацию узлов коммерческого энергоучета. На 2012–2027 годы предусматривается внедрение индивидуальных систем отопления, водосберегающих технологий, энергосберегающих ламп. Для объектов энергетики — переход к конгенерации (комбинирование производства электро- и теплоэнергии).

В настоящее время государство реализует несколько программ по улучшению ситуации в отрасли, в том числе в части ИТ. Создается государственная информационная система «Энергоэффективность». Еще одна система — ГИС ТЭК — должна решить проблему отсутствия достоверной информации о ситуации в отрасли, повысить качество информационной и аналитической поддержки отрасли. В Росатоме создают Единую отраслевую систему управления нормативно-справочной информацией на базе решения SAP MDM, которая охватит блоки «инжиниринг и строительство атомных станций», «эксплуатация атомных станций», «жизненный цикл ядерного топлива». На ее основе будет создано единое информационное пространство и организовано взаимодействие ИТ-систем организаций атомной промышленности. Проект по созданию ЕОС НСИ объединяет более 100 информационных систем, содержащих данные всей атомной промышленности России. Результаты проекта будут использованы при создании единых отраслевых систем закупок, интеграции корпоративных приложений, документооборота, управления имущественными активами, при внедрении системы единого расчетного центра и др. Росатом постепенно переходит от 700 систем в 2009 году к единой ИТ-платформе на основе ограниченного количества решений. Согласно программе деятельности Росатома до 2015 года, планируется увеличить долю энергии, производимой АЭС, до 30%. Для этого необходимо к 2020 году построить 26 энергоблоков.

SMART и безопасность

На достижение максимальной эффективности в рамках всей энергосистемы направлены такие технологии, как Smart Grid и Smart Metering. Концепция Smart Grid многим в России все еще кажется далекой от действительности. Но потребители хотят платить меньше, управлять своим потреблением, выбирать тарифы и делиться лишней энергией. На международном уровне разрабатываются стандарты. А новые технологии требуют миллиардных вложений, и мнения о применимости модели Smart Grid в России и ее целесообразности до сих пор расходятся, хотя российские энергетические компании уже внедряют интеллектуальные устройства в свою работу и государство это стимулирует. В разработку концепции интеграции ИТ-систем на основе модели сети сегодня вкладывается МОЭСК. Реализация проекта должна создать условия для интеграции корпоративных и технологических систем компании — основу для последующего перехода на использование технологии SmartGrid в Единой национальной электрической сети РФ.

Работа интеллектуальных считывающих устройств невозможна без соответствующей поддержки со стороны информационных технологий, кроме того, они требуют защиты от физического взлома, ручного перепрограммирования и удаленного доступа через Сеть. По мнению Ильи Сапунова, системного инженера «ЭЛВИС-Плюс», механизмы защиты в системах и средствах технологического и диспетчерского управления должны быть предусмотрены и реализованы производителем, а комплексное обеспечение информационной безопасности должно быть заложено на этапе построения систем, включая как специфические механизмы защиты Smart Grid, так и типовые механизмы защиты, применяемые к ИТ. «Наложенные системы защиты — всегда компромисс между необходимостью, эффективностью и стоимостью», — говорит он. Энергокомпаниям сегодня необходима защита систем технологического и диспетчерского управления на уровне ИТ (межсетевые экраны, антивирусы, управление доступом и т. п.), защита специализированных технологических систем и протоколов, защита технологической информации, корпоративных систем от утечек, от несанкционированного доступа. Не менее важна и защита систем учета и обмена коммерческой информацией между энергокомпаниями. Каждый участник обмена должен быть уверен в целостности информации, получаемой от партнера, и в конфиденциальности информации, передаваемой партнеру.

Для решения проблем безопасности в «РусГидро» внедрен единый программно-аппаратный комплекс по защите и хранению информации, содержащей коммерческую тайну, для департамента экономической безопасности и режима, что позволяет сократить время и расходы на проверку контрагентов, имеющих возможность взаимодействовать с компанией.

МОЭК выбрала продукты Acronis для защиты энергосистемы столицы, внедрив их на распределенной сети 17 филиалов на всей территории города.

Для повышения комплексной бе­зопасности критической инфраструктуры Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН и Курчатовский институт работают над технологической платформой «Комплексная безопасность промышленности и энергетики». «Нужно активное участие государства в формировании требований по защите энергообъектов. Должны быть определены отраслевые стандарты со стороны регуляторов и крупнейших энергокомпаний, — считает Сапунов. — Например, закон о безопасности объектов ТЭК есть, но подзаконных и нормативных актов, на основании которых ТЭК должен обеспечивать защиту информации, нет».

ИТ для управления

На современном этапе, по мнению экспертов, ИТ-решения необходимы для того, чтобы управлять производственными процессами, активами, отношениями с клиентами. Большая часть предприятий ТЭК уже внедрила системы управления разного уровня. Учетные системы охватывают финансы, бюджетирование, консолидацию и формирование отчетности. Сегодня компании обновляют и развивают их. В «РусГидро» стартовал проект по внедрению системы SAP ERP HCM для повышения эффективности HR-инструментов компании. Реализовали проект по созданию единой системы регламентированного учета в рамках процесса консолидации активов в группе компаний «Интер РАО — Управление электрогенерацией» на платформе «1С:Предприятие 8» для централизации управления бухгалтерским и налоговым учетом.

Управление взаимоотношениями с клиентами требует внедрения и развития соответствующих систем и биллинга. «Челябэнергосбыт» в целях совершенствования обслуживания потребителей и работы с энергоданными реализует проект по переходу на Oracle Utilities Customer Care & Billing и Oracle Utilities Meter Data Management.

Повысить эффективность управления инфраструктурой (сетевым и аппаратным комплексом) и ее модернизацией компаниям помогают системы управления ремонтами и активами. Внедрение в «МРСК Центра» системы управления активами на платформе SAP EAM уже привело к снижению экономического ущерба от перерывов в энергоснабжении на 53%. Контролировать работу оборудования, управлять производственными активами помогают MES-системы. Систему управления технологическими активами внедряет Сибирская генерирующая компания, которой необходимо обеспечить организацию единого корпоративного хранилища технологической информации, автоматизацию процессов расчета технико-экономических показателей работы электростанций, планирование составов и режимов работающего оборудования, оперативное управление текущими режимами, управление эффективностью топливоиспользования на электростанциях.

Одно из популярных направлений — проекты оптимизации бизнес-процессов. Завершены проект по оптимизации документооборота Московской теплосетевой компании на платформе EMC Documentum и интеграция с платформой EMC Captiva, предназначенной для потокового ввода и распознавания электронных образов документов. Компания «Энергетик», специализирующаяся на энергоаудите, а также проектировании, строительстве и внедрении энергосистем, закупила лицензии SaaS версии системы электронного документооборота «Е1 Евфрат». Расширили применение системы ABBYY в едином центре обслуживания на базе «Учетно-финансового сервиса» («КЭС-Холдинг»).

ИТ-будущее

Энергоэффективность, развитие технологий Smart Grid, использование возобновляемых источников энергии, готовность к использованию электротранспорта, надежность и безопасность энергоснабжения — эти задачи останутся актуальными и завтра. По мнению экспертов, в новых условиях особенно важным становится эффективное управление активами компаний, обеспечение качественного управления рисками и безопасности объектов и информации, а также обработка больших объемов комбинированных данных с помощью BI-систем. Возможности BI-системы будут расширяться, например, на «Челяб­энергосбыте». Ожидается, что дополнительные возможности компаниям даст интеграция с геоинформационными системами. Внедрение ГИС ФСК осуществляется на базе решения компании Esri CIS в рамках проекта создания ситуационно-аналитического центра и комплексной системы безопасности ФСК ЕЭС.