Положительная динамика в банковском секторе и в страховании привела к росту ИТ-бюджетов и реализации важных для бизнеса проектов
Для банков и страховых компаний прошедший год стал, пожалуй, первым годом реального восстановления после финансового кризиса и последовавшего за ним спада.
В 2011 году доходы крупнейших банков выросли, чему способствовал рост объемов кредитных портфелей. По оценкам экспертов «РИА-Аналитика», рост кредитного портфеля в 2011 году составил 30%, более 85% банков показали положительную динамику. В прошлом году совокупные активы выросли на 25% против 15% в 2010 году и 5% в кризисном 2009-м (до кризиса — на уровне 30–50%). Десять крупнейших кредитных организаций увеличили свои активы на 30%, например, рост активов Сбербанка составил 20,6%. По данным Росстата, доля кредитных организаций, имевших убыток, сократилась и составила 5,1% против 8% в 2010 году. Но количество действующих кредитных организаций продолжает сокращаться, и на конец 2011 года их было 978, число филиалов тоже сокращается.
По состоянию на 1 апреля 2012 года, согласно исследованию «РБК.Рейтинг» и Banks-Rate, суммарный показатель по чистым активам 500 крупнейших российских банков вырос на 23,78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (чистые активы Сбербанка — на 27,25%, ВТБ — на 23%, «Газпромбанка» — на 24,74%). В десятку лидеров входят Сбербанк с долей более 45%, ВТБ, «Газпромбанк», «Россельхозбанк», Банк Москвы, «ВТБ-24», «Альфа-Банк», «Юникредит Банк», «Росбанк», «Райффайзенбанк».
По мнению экспертов «РИА-Аналитика», российская банковская система продолжит свое развитие без существенных потрясений, хотя динамика активов в 2012 году замедлится до 15–20%. За первые четыре месяца 2012 года объем задолженности российских кредитных организаций перед Центробанком вырос на 50% по сравнению с началом года. Растет и просроченная задолженность клиентов перед банками. Рост доли просроченной задолженности с 3,94% в конце 2011 года до 4,21% на 1 мая 2012 года свидетельствует об ухудшении платежеспособности заемщиков.
Риск второй волны экономического спада и кризиса в банковском секторе высок — такой вывод сделан в исследовании, проведенном Центром по изучению финансовых инноваций совместно с PwC. «Конкуренция велика, банки чувствуют, что их количество будет сокращаться, а значит, нужно либо расти, либо менять бизнес-модель. Вероятность очередного кризиса и вступление России в ВТО накладывают свои отпечатки: нужно минимизировать риски, а рост бизнеса, наоборот, их только увеличивает», — поясняет Леонид Белышков, начальник департамента ИТ «Росэнергобанка».
«Российский рынок сильно зависит от состояния мировой финансовой системы, так как в России очень слаба ресурсная база, — считает Аркадий Затуловский, ИТ-директор «Нордеа Банка», — но существуют и достаточно большие зоны развития, есть зоны, практически поделенные между некоторыми игроками, а есть и зоны общей конкуренции».
На страховом рынке в 2011 году, по мнению «Эксперт РА», наблюдались резкое падение рентабельности и бурный рост взносов. Усредненный показатель рентабельности активов составил 2,2% (3,6% в 2010 году, 3,3% в 2009 году), рентабельности собственных средств — 7,4% (11,1% в 2010 году, 8,4% в 2009 году), что отчасти связано с переоценкой в конце прошлого года инвестиций, снижением ставки по депозитам и увеличением комиссий банкам. Одним из главных событий 2011 года стало упразднение Росстрахнадзора, повлекшее передачу контроля за отраслью в Федеральную службу по финансовым рынкам.
За 2011 год число страховых компаний существенно сократилось: из начинавших год 625 компаний к концу года на рынке осталось 579. «Рынок находится на этапе посткризисного роста, — считает Юрий Колесников, генеральный директор, председатель Правления страхового общества «Россия». — По итогам 2011 года прирост сборов страховой премии составил около 18,5%, в I квартале 2012 года — 24% к аналогичному периоду прошлого года». В первую десятку по объему собранных премий вошли «Росгосстрах», «Согаз», «Ингосстрах», «Ресо-Гарантия», ВСК, «АльфаСтрахование», «Согласие», «Росно», СГ МСК, «Ренессанс страхование». В 2011 году на долю ТОР-10 пришлось 58% премий, а в I квартале 2012 года они всего собрали 62,4% премий (без учета ОМС), 72,3% — на рынке каско, 74,2% — на рынке имущественного огневого страхования, 78,5% — на рынке ОСАГО. Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло до 18 компаний. Доля премий, собираемых региональными игроками, упала до 15%.
«Рынок растет, появляются новые отрасли, усиливается конкуренция. В отрасли наблюдается стремление к глобализации», — полагает Андрей Педоренко, начальник управления ИТ компании «АльфаCтрахование». «Происходит медленная консолидация, и в обозримом будущем ситуация существенно не изменится, — считает Мария Вожегова, вице-президент по ИТ и операциям компании «Росгосстрах». — Одновременно происходит ужесточение требований со стороны регулятора». За I квартал 2012 года ФСФР наложила 143 штрафа на сумму более 60 млн руб. От физлиц за 2011 год поступило порядка 30 тыс. жалоб.
Лицом к клиенту
Сегодня наблюдается высокая насыщенность розничного рынка сходными финансовыми и страховыми услугами, поэтому основное внимание компании уделяют дополнительным сервисам. Клиенты Сбербанка (физические лица) теперь могут, не выходя из дома, получить полную информацию о состоянии своих вкладов, счетов, карт, кредитов и осуществить в онлайн-режиме операции перевода средств между ними. Клиенты компании «Финотдел» получили возможность погашать все типы микрозаймов с помощью QIWI-терминалов и QIWI-кошелька. Сотрудничество «Финам» и «Почты России» обеспечивает возможность открывать и пополнять брокерский счет в отделениях почтовой связи, совершать сделки на рынке акций через Интернет. Клиенты банка «Ренессанс Кредит» теперь могут пополнять свои дебиторские счета в салонах «Евросети» по упрощенной процедуре: предъявив паспорт и назвав номер счета.
Стремясь быть ближе к клиенту, некоторые банки открывают дополнительные офисы. Однако эксперты полагают, что количество офисов и филиалов в крупных городах будет сокращаться, благодаря распространению Интернета и мобильных сервисов. «Функции обслуживания клиентов идут «ближе к народу»: открываются офисы в точках, которые раньше считались неперспективными, развиваются удаленные каналы и небанковские точки обслуживания, такие как почта и салоны сотовой связи. Ожидается развитие сетевого маркетинга, оборудование машин ДПС POS-терминалами для уплаты штрафов на месте», — поясняет Белышков.
Согласно исследованию компании Marketvisio для компании SAP, наибольший приоритет среди проектов и задач ИТ-директоров средних и малых банков имеют проекты внедрения CRM (32,6%). Действительно, таких проектов за прошедший год было немало. «Нордеа Банк» переводит систему обработки кредитных заявок на платформе Oracle Siebel CRM 7.8 на версию 8.1 с одновременным реинжинирингом всех бизнес-процессов и интеграцией с системой риск-менеджмента. CRM-систему внедрил и Банк Москвы на базе решения Sage SalesLogix. DeltaCredit, «Новый Город», «Финам», «Оптимальные инвестиции» используют системы на базе Microsoft Dynamics CRM, «Ипотечный кредитный альянс» — Asoft CRM.
Росту качества обслуживания клиентов страховых компаний способствует внедрение и модернизация систем урегулирования убытков. Реализовали проект миграции промышленной системы урегулирования убытков на платформу нового поколения в компании «Росгосстрах». Система OpenClaim внедрена в «Югории», SAP FS-CM с интеграцией в ИТ-ландшафт — в «АльфаСтраховании».
Карты, деньги и защита
Популярность пластиковых карт требует совершенствования работы процессинговых центров. Компания «МультиКарта» завершила проект создания вычислительного комплекса для консолидированного процессингового центра. Банк «Северный кредит» с использованием продуктов SmartVista построил собственный процессинговый центр, а также внедрил систему управления сетью банкоматов SmartATM. Сбербанк приобрел институциональную лицензию на установку OptiCash/OptiNet для глобальной оптимизации и централизации процессов управления сетью банкоматов и работы с наличностью. Тиражировал решение LanCashManagement на всю банкоматную сеть «Росбанк».
Платежные системы и системы ДБО требуют качественной защиты. Банки повышают безопасность дистанционного обслуживания корпоративных клиентов за счет внедрения электронных ключей. Реализуются проекты по приведению платежных систем в соответствие требованиям международного стандарта PCI DSS и стандарта СТО БР ИББС-1.0-2010, внедряются системы контроля защищенности, создаются системы защиты персональных данных. В начале 2011 года был разработан соответствующий стандарт для негосударственных пенсионных фондов, который стимулировал ряд комплексных проектов.
Компаниям сектора требуется и тщательная защита от мошенничества и схем. Например, «Связной Банк» внедрил сервис по борьбе с мошенничеством Hunter для снижения показателя подтвержденного мошенничества при заполнении кредитных заявок. Желая предотвратить схемы, «СМП Банк» внедрил решение Flextera «Противодействие легализации доходов». По мнению экспертов, число фактов мошенничества в сфере банковских услуг будет только расти.
Бизнес
Современное состояние сектора характеризуется быстрым ростом высокотехнологичных услуг. В этих условиях ИТ-обеспечение становится бизнес-инструментом. «Сбербанк» запустил в Москве мегаЦОД для централизации информационных ресурсов всех территориальных банков. Юго-Западный банк Сбербанка России внедрил модуль HP System Availability Management для мониторинга основных элементов (порядка двухсот серверов, ряда баз данных), используя около двух тысяч показателей о работе серверных платформ и приложений. Ведутся инфраструктурные проекты в «Росгосстрахе», страховом обществе «Россия», «Росэнергобанке», а также в «Нордеа Банке», который в соответствии с ИТ-стратегией формирует централизованную инфраструктуру, внедряет виртуализацию. Комплексную модернизацию сети в филиалах ведет «АльфаСтрахование».
Внедрена многоуровневая система хранения данных в банке «Хоум Кредит», и за счет миграции на платформу VMAX сняты ограничения на рост количества операций. Банк России повысил эффективность работы, мигрировав на новую версию СУБД базы данных Oracle коллективного центра обработки платежной информации (Санкт-Петербург).
Компании и организации финансового сектора в текущих экономических обстоятельствах заинтересованы в технологиях, которые помогают сократить их собственные издержки, — в частности, за счет автоматизации документооборота, создания электронных архивов документов. В компании «МИБ-Иневестиции» организовали электронное хранилище документов на базе eDocLib и ABBYY FlexiCapture. Завершено внедрение системы Directum в Банке Казани и в страховой компании «НАСКО». Сократить временные, материальные и трудовые затраты «Липецккомбанку» («Зенит») и страховщику «Согаз-Мед» («Газпром») позволила система CompanyMedia, банк «Глобэкс» («Внешэкономбанк») обновил версию системы. В страховой компании «Югория» реализуется проект по созданию системы единого центра обработки документов, программной платформой для которого выступают LanDocs и ABBYY FlexiCapture. Систему LanDocs теперь используют и в «АльфаСтраховании».
Инвестиции в «основное производство» продолжаются, компании модернизируют системы, внедряют новые, занимаются централизацией различных функций. Сбербанк заключил соглашение с компанией SAP на поставку лицензий в рамках проекта внедрения ERP-системы. SAP ERP внедряет негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние». ERP-проекты реализуют «Миллениум Банк», «Таурусбанк». Завершила автоматизацию внутреннего учета инвестиционная компания «Фридом Финанс» на базе программного продукта «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5» на платформе «1С:Предприятие 8.2». «Нордеа Банк» переходит на новую централизованную АБС, внедряет корпоративное хранилище данных, реализует и многие другие ИТ-проекты. «Росэнергобанк» внедрил АБС Diasoft FA#, а также продукты фронт-офис и интернет-клиент Flextera, Diasoft FA# Treasury и др., внедряет и такие системы, как «Долг-Контроль», бэк-офис ценных бумаг (Depo Net Pro, DepoNet BackOffice). Страховое общество «Россия» переходит на единую страховую учетную систему.
Росту прибыльности способствует внедрение инструментов анализа и управления эффективностью. В банке DeltaCredit внедрена комплексная платформа автоматизации управленческой отчетности на базе SAP BusinessObjects. Платформа Prognoz помогает теперь группе «Зенит», «Промсбербанку», «МБА-Банку», «Идеал банку». Банк Москвы использует решение компании SAS. При внедрении разного рода финансовых инструментов страховщикам приходится учитывать необходимость представления собственникам и регулятору прошедшей аудиторскую проверку финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО. Крупные компании давно внедрили такие решения, остальным приходится работать в этом направлении.
Перспективы
По данным компании Gartner, в 2011 году затраты на ИТ в сфере банковских услуг выросли на 6,3% и будут расти и далее. Общие затраты «Сбербанка» на развитие ИТ-систем в 2011 году выросли на 75% по сравнению с 2010 годом. Однако, по мнению представителей компаний, все будет зависеть от состояния мировой экономики. «Все связано с ситуацией на финансовых рынках. В условиях стабильности инвестиции в ИТ вырастут, так как это станет объективной потребностью, а пока главная цель — успешно завершить все открытые проекты и подготовить открытие новых», — говорит Затуловский. Белышков с ним соглашается: «В случае усиления кризиса может наблюдаться спад ИТ-активности, но ненадолго, так как грамотные затраты на ИТ позволяют сокращать операционные затраты и экономить на ручном труде».
Оценки перспектив страховщиками отличаются лишь спецификой бизнеса. «Участники страхового рынка понимают необходимость дальнейшего инвестирования в ИТ. В то же время высокие показатели расходов на ведение дела при изменении макроэкономического климата в стране могут побудить страховщиков к реализации оптимизационных программ, которые повлияют на объемы финансирования ИТ», — считает Колесников. По мнению Педоренко, объем инвестиций останется на прежнем уровне или снизится, однако повышение роли ИТ в страховании может привести к их росту. В ближайшем будущем внимание страховых компаний будет сфокусировано на выполнении новых требований регуляторов, повышении эффективности процессов, считает Вожегова. «С учетом нехватки ресурсов для внедрения и сопровождения, на рынке должно возрасти количество ИТ-проектов, использующих аутсорсинг услуг, а после отлаживания механизма ценообразования и повышения зрелости SLA должна повыситься востребованность облачных сервисов», — считает она.
Затуловский также полагает, что будут востребованы облачные технологии: инфраструктура, перевод в облака сервисов, некритичных для деятельности банков. Компании сектора будут заниматься совершенствованием учетных систем, внедрением и углублением бизнес-аналитики на основе корпоративных или специализированных хранилищ данных, развитием услуг дистанционного банковского обслуживания на базе мобильных устройств. Педоренко полагает, что в ближайшем будущем будет востребован и аутсорсинг (ЦОД, систем, услуг по поддержке региональных офисов). Помимо аутсорсинга, важными направлениями работы в среднесрочной перспективе, по мнению Колесникова, станут переход на полноценный электронный документооборот, в том числе между участниками рынка, внедрение CRM-систем.